Ⅰ 如何向客户推荐理财产品服务
做这类业务切忌上来就向客户一股脑的推荐公司和自己的产品，你一定要先了解清楚客户的需求。
客户本来的是个稳健型的，你不要向他推荐高风险高收益的；客户喜欢追求高收益，你就不要推荐稳健型的。
Ⅱ 如何向最好的客户介绍理财产品
首先你要熟悉下所有理财产品，我所知道的一般像丰登宝等等，根据客户的需求推荐比较热门的理财产品并适当推荐合适的产品，
Ⅲ 怎么向客户介绍华夏保险理财产品
产品对比，例如
Ⅳ 如何向客户介绍理财产品
理财产品有哪些你可以先去了解一下，我所知道的一般像妃云阁等等，根据客户的需求推荐比较热门的理财产品，从聊天中了解到客户的实际情况，并适当推荐合适的产品，
Ⅳ 作为第三方怎样介绍给客户买理财产品
客户都不是傻子，真诚和诚实是第一位的。不要一味的吹嘘收益，更多的要站在客户的角度做好资产配置，风险控制。很多客户一般只知道好买、宜信、纳泓、恒天这些相对较大的平台，如果你是这些大平台的销售，业务相对容易。如果不是，多介绍自己公司的风控，产品的立足点。建立良好的信任关系，才有可能让客户接受你的推荐。
Ⅵ 如何介绍理财产品
我们已经进入了理财的时代。理财时代的标志之一就是理财渠道和理财方式越来越多、理财的产品更是层出不穷、五花八门，让人眼花缭乱。于是，专业理财人员大行其道。面对日益复杂的金融环境和投资市场，普通百姓确实需要专业化的理财服务。 我有一客户，算是有钱人，是银行的贵宾客户。最近十分不解地跟我讲到一个现象：据统计，一些世界级的银行最近几年推出的理财产品竟然八成以上是亏损的。按道理说他们的水平不应该这么差啊。 其实，这一点不奇怪，很好理解。这不说明他们水平差，恰恰说明他们水平高。产品出现亏损不能简单地怪银行，客户自身也有责任。应该说，问题出在银行和客户两个方面，出现上述现象是银行和客户相互配合的结果。 我们知道，对银行经营的考核以及银行员工的收入并不与银行理财产品的收益挂钩，而是和银行产品的销售额挂钩的。所以，聪明的银行和银行的客户经理一定是只卖好销售的理财产品而不是卖最终收益好的理财产品。如果好销售的理财产品和最终收益好的理财产品是一致的话，也不会有问题。但遗憾的是，客户喜欢买的产品——当然也就是好销售的产品——恰恰是最终收益差的产品。于是，不可思议的事情——世界级的银行八成理财产品亏损——就发生了，而且频繁地发生了。 不理性的是客户。他们为什么要买最终收益率差的产品呢？因为，他们喜欢买预期收益率高的产品，或者是看到了“赚钱效应”的产品，问题是这样的产品常常是最终收益率低的产品。打个比方，假设黄金在过去一年都气势如虹，走出了一波波澜壮阔的牛市行情。于是，某银行就推出一款和黄金挂钩的产品，按照过往数据的分析(注意这是有高深的数学模型加上真实的市场数据作支撑的)该产品的预期收益达到百分之多少多少，而老百姓也的确看到了黄金市场的赚钱效应，于是大家纷纷购买该产品，这款产品就是一个典型的好卖的产品，但最终的收益会如何呢？统计来看，最终成为亏损的产品概率很高。因为，市场已经到了高点。 我有一朋友做阳光私募。他的投资理念和人品我非常认同，但他做得非常痛苦。因为当他看到市场变得很便宜，是好的投资时机的时候，常常融不到资金。而很容易融到资的时候，拿到钱却不敢投了，因为市场已经太贵。 我在给银行的客户经理讲课的时候，教过他们一种简单的投资方法。客户经理的工作就是卖各种投资理财产品，而且有指标，这些产品有时候好卖，有时候不好卖。我教他们的方法是如果一个产品很好卖就都卖出去，甚至如果你自己也有该类产品的话，也把它卖掉。如果碰到产品卖不出去的情况，那么，就自己掏钱来买。一来可以完成指标，二来，这些卖不出去的产品常常会赚大钱。有人照此实践，效果甚佳。 现实中这样的例子俯拾皆是，几乎是屡试不爽。 写到这儿，标题所提出问题的答案大家应该都知道了。在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪，是投资至理。这不仅可用在股市里，在更大视野的投资市场和产品的选择上同样适用。 你知道，现在哪个市场受到大家追捧吗？是考虑离开的时候了。 你知道，现在哪个市场一片恐慌吗？是考虑逐步建仓的时候了。 重点说明该理财产品有无风险,风险系数有多大,它能给客户带来最大的利益,还有,你得考虑这个产品适合的人群,建议最好是向那种刚工作不久,没啥积蓄,但又渴望能有所收益的人群推销!这样,成功的机率很大!
Ⅶ 该怎么向客户介绍理财产品，有什么好的术语不
基本都是介绍产品是否保本啦，过往回报率如何啊，视乎对方的资金是否紧缺，可以推荐购买短期还是远期的产品，以通胀、活期利率作对比，计算回报差异给客户参考之类的。
Ⅷ 如何向客户推荐理财产品
首先一定要对产品进行必要筛选甚至尽调，确定产品的安全性及相关材料的真实性后再向客户推荐；其次，要知道客户的投资额度、投资门槛、风险偏好、投资期限等相关信息，做有针对性的推荐；第三，也是非常重要的，与客户保持较好的私人关系
Ⅸ 怎样向客户介绍理财产品求介绍
理财产品有哪些你可以先去了解一下，我所知道的一般像丰登宝等等，根据客户的需求推荐比较热门的理财产品，从聊天中了解到客户的实际情况，并适当推荐合适的产品。
Ⅹ 怎么跟人介绍理财产品
跟人介绍理财产品，本质也就是做销售。
做销售97%靠的是销售员和客户之间的信任，3%靠的是专业，也就是产品。
所以，如果你要卖理财产品，先想怎么让别人信任你吧，否则你就是去卖国债都没人愿意买。