做金融投资的客户是很难的，有再好的关系和朋友也都是有限的，很难，但是如果把你同行的咨询的客户给到你的话，那你就可以用很小的代价去获取到很精准的客户
❷ 如何寻找金融理财产品的客户
驻点，，，，，派单，，，，，
❸ 作为金融理财顾问,怎么样和陌生客户交谈
这是个过程，主抄要是准客户袭开拓的方法和方向的问题？
新人阶段，可以考虑缘故与陌生拜访
缘故比较容易沟通，但要注意沟通清楚，虽然是亲戚朋友，也不能因为为了签一单，随便糊弄亲戚朋友，推荐他们不适合或者只对自己有利的产品，以免你若不干了或者他们出险了保险不赔的窘状；
陌生拜访，比较锻炼人的抗挫折能力和胆量、开口说保险的能力，但费时费力，前期的老前辈都是从陌拜开始；
从业1-3年的建议从已经成交的老客户或者公司下发的孤儿单客户中进行转介绍，当然这中间需要你不断的与客户保持良好的沟通与互动。
从业3年以上，也是转介绍为主，其他渠道为辅
祝你成功
❹ 投资理财业务员怎么找客户
您好，非传统金融行业的理财产品做网络推广效果不明显，主要还是通过身边亲戚朋友开始挖掘，然后尽量接触身边的生活圈。
❺ 金融理财怎么跑业务
首先，寻找目标客户。有些公司可能会提供名单，然后自己去筛选，有些是内需要自己去各个平台去寻找的容；
目标客户的寻找是个漫长而复杂的过程，不是客户说“不需要”就放弃了，要坚持，要多去尝试；
找到目标客户后就是介绍自己的产品，不要觉得自己的产品多好，客户就一定需要的。对客户最重要的一点是，这东西到底对我有什么帮助。这时，就要对症下药，客户需要什么样的，就给他什么样的。
所有的前序工作都做好以后，要逼迫客户买单，不要怕把客户逼跑，真正的意向客户是逼不跑的，所以，多去尝试吧。
❻ 保险，金融理财销售怎么开发客户
银行美女镇楼，不得不说漂亮的女生做金融有着得天独厚的优势！（有的话就好好利用，本文也不用看了，我相信你的资本已经做什么行业都能赚钱了，嘿嘿。），如果没有就认真看看下文吧！
做金融，首页你要明白：客户看中的是资金安全，收益倒还是其次，所以，你一定要特别强调资金安全才对，不把这件事说透彻，别想开单啦！！！
首先，给我们的客户定位，以ABCD类来定位客户：
A类：有钱有意向
B类：有钱无意向
C类：有意向没钱
D类：没钱没意向
好，接下来我们来聊聊拓客渠道，相信你很喜欢，稍等，我要一个渠道、一个渠道来说，预计有十个渠道？估计差不多，好，请上眼：
1、最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户，操作办法上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。
通常这时候，业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。恩，我们可以去听听他们的理财沙龙。
好处有很多：
1）学习他们的产品和话术；
2）在过程中，哪个是有意向的客户，基本可以判断出来；
3）记得有机会就跟客户互相换个联系方式；
4）没有机会会议结束早借口闪人，嘿嘿，到公司楼下……啦啦啦。
如果你不想去听，去他们公司楼下转悠就可以啦，在一楼前台，会有人问某某公司怎么走，这些便是他们公司邀请的客户。
在这样的金融大厦楼下转悠，每天都会遇到潜力客户，这里得到的客户至少是B类，A类也很多，不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝，先挤进他们的采购序列再说，充当甲方的价格磨刀石呗。保险公司经常说一句话，家庭资产配比，鸡蛋不能放在一个篮子里，对于这些在其他公司投资的客户也是一样，配比，分散风险！呵呵，这类话术哥们你还轻车熟路吧……
2、银行咨询的理财客户：去银行办业务时，或者有事没事就去各银行办业务，办业务不是主要目的，目的是观察，有些客户是去找银行理财经理的，他们咨询完，你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎，还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。另外，每个月10日、15日、18日是我们的客户群的叔叔阿姨们开工资的日子，他们早上8点多就在银行门口排队啦，咱们就不动心吗？
3、批发市场：搞批发的个体老板，一般早上4点开始忙活的中午，下午两点就下班了。就在中午到2点这段时候，很多人坐着没事，拿着我们的公司宣传彩页，一般闲着没事都会看的，嘿嘿，很多人的摊位上有咱们的名片或电话什么的，今后再沟通就好办啦。这类客户的接受能力还是蛮快的，做好这个渠道，成单量应该不止翻1-2倍吧，而且我们知道客户是做什么的，地址在哪，嗯，这些客户统统定位为B类客户。
4、上海拆迁户有很多哦，很多就在周边，如果多的话，每家有很大一笔拆迁款的，这个时候银行的客户经理都扎堆去拜访那些拆迁户啦……这些人蛮好搞定，只要他们信任你，就不会反悔！
5、二手车市场：这些人做短期投资比较多。做二手车的，捣腾夏利的要比捣腾路虎的更容易成交。嘿嘿，路虎不好出手，有钱人买二手路虎？开玩笑！对啊，找车主去……
6、打电话：如果是公司发的电话，从同业搞来的是最好的客户名单。如果想自己搞来的电话名单，百姓、58去收集一些老板电话，二手车的电话也能收集到。这些客户的最大好处就是你可以知道客户是做什么行业的，跟他们聊他们的生意，客户跟我们聊理财，或者去停车场搞定看车大叔，让他帮你弄些挪车电话，拿到这样的电话，定位还算精准吧。
7、还有一个办法，去找主任级的医生嘛，有句话叫什么来着，马不吃夜草不肥，人不得外快不富裕，你秒懂啊……
8、跟做保险的大妈大姐合作，有一些同行业高手擅长此道，一打一个准，呵呵，看到这条你开心吗？
9、紧盯放生之人，嘿嘿，那些放生的人挺有钱的哦，不过拿下这样的客户，不是高手就别想了，最好你还懂点佛学，否则没有什么交流基础。每座大城市都有相对集中的放生地段，河流啊，水库啊，山林啊，你在周末常往这些地方跑，或许有意想不到的收获哦，玩命干吧……
10、如果公司支持的话，做些商超活动，社区活动，模糊一下我们的销售主张。比如，我们可以在社区做各种比赛，出些奖品。恩，有些理财公司做过广场舞，文艺演出等项目。做法简单，先是精彩的表演，中间讲产品，但身份是我们公司是赞助这台晚会的。嘿嘿，台上表演，咱们下面搜罗客户，了解下客户需求，把有投资需求意向的客户罗列出来，最后是电话拜访，对了，记得拍照，下次拜访客户，咱还要送客户活动照片哦，先给客户一个意外惊喜再说。
如果在为理财客户而发愁，不知道怎么寻找客户，那么请关注此帐号，在接下来的几天里，我将持续发表一些关于寻找理财客户的文章，告诉你我这些年在金融界所遇到的人是如何从0做起，成为金融界的成功人士的！
❼ 做金融行业怎么样找客源
客源神抄器可以加到大量真实的袭活粉散客！神器软件的内部工作原理是大数据导入，网上留下过自己信息的人，都有可能在客源神器里，因为公司是购买了这些组建了自己庞大的数据库，通过号码的高端分析，能加到各个城市人。通过数据直接导入到我们的手机通讯录里，关于激活请务必认证官方代理Sum1591那里配曲
❽ 做金融理财，却不知如何跟踪客户
大概分这几种：抄
技巧一、坚持主动跟踪客户
1、主动联系客户要做好客户的跟踪，需要遵循的原则是“主动”联系客户，而不是“被动”的等待客户的召唤。
2、坚持与客户的沟通和联系跟踪客户要全方位、多形式的跟踪客户，不管是电话、短信，还是QQ、微信、邮件等等，
技巧二、标坚持做好快速响应
每个企业都在强调执行力，执行力是很重要的，很多时候，执行力是体现在时间观念上的，简单的讲，做好快速响应，就是强化执行力。
❾ 金融理财销售如何入手怎样找资源请从业人士回答下
首先你得先要了解你想做哪方面的金融理财，理财分为很多种，像基金货币或事版p2p的理财都属权于金融理财，再着咱们拿现在比较火的p2p中鼓鼓理财做例子，你想做销售的话，你要先了解鼓鼓理财做什么的，它的债权是以哪种形式，收益多少，主要的盈利模式有哪些，安全不安全，是不是正规的等等
❿ 如何去开发客户，我是做金融投资理财的，应该去哪些地方开发客户呢有那些方法
这就看你水平高低啦！如果真有两把刷子那就很好办啊，完全可以去一些企业里面帮他们规划投资，也可以在给一些老板做一些个人规划，总之一句话：让那些有钱人知道你能帮他们获得利益就好！希望你成功！