理财工作室投资咨询

Ⅰ 我想成立一家自己的金融工作室,主要是以自有资金做金融投资,不对外营业,这需要去工商局登记注册吗

成立一家自己的金融工作室,主要是以自有资金做金融投资,不对外营业,这需要去工商局登记注册吗？不需要。
以后的话，可能也会帮朋友（都非常熟悉和信任的朋友、亲戚）或客户做些代客理财。你收费吗？如果不收费的话，尽管去做；而如果收费的话，则是必须要进行工商登记，并依法缴纳税金。是否以营利为目的，这一点务必要注意的！

Ⅱ 个人理财投资工作室的营业执照怎么办"

个人来理财投资工作室目前自在国内没有专门的资质和执照，一般是以投资咨询公司或财务咨询公司的形式存在，大多数理财工作室没有注册公司主体，只是以个人的投资建议为客户提供咨询。

想要了解更多可以咨询优脉。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，优脉已成为中国家族办公室服务领域的行业领先者！

Ⅲ 如何成立理财工作室

建立理财工作室的分八步：综合评估、公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具、金融产品。从公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具到金融产品筛选等各创业环节的关键把控点。

相关合约签署中，避免“代销”、“代理”等相关字眼，尽量使用“居间”、“推介”、“咨询服务”等，避免不必要的法律问题；销售合规金融产品，不为高佣金所诱惑，不过度追逐短期利益；不盲目搞“大摊子大排场”，循序渐进，小步快跑。合理外包，低成本、集约化地开展业务；做好客户的投后服务，重中之重。

具体经营策略和作业规则可以咨询专业机构，以优脉为例，优脉成立于2014年，是隶属于上海和御信息科技有限公司的业务品牌。上海和御信息科技有限公司是中国商务主管部门备案的外商投资企业，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。

Ⅳ 办理个人理财工作室需要哪些条件

首先公司要有这方面资质的人才，才可以去工商注册。其次，对理财有一定的兴趣和了解，主要是针对各种理财方式的客户进行介绍，增加投资者的资金投入；后期可以做理财规划者，可以自己开工作室，或担任理财专家。

理财工作室，是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某些方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。

更多内容可以咨询专业机构，以优脉为例，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。

Ⅳ 投资咨询工作室经营范围什么才给批准

你做黄金咨询吗，进行投资吗？如果这样就可以了。
可以的话记得采纳，谢谢

Ⅵ 怎么开理财工作室，我是巴菲特价值投资的

目前国内没有专门的执照，成立个人理财工作室需要通过工商登记注册一个公司主体，一般是投资咨询公司或财务咨询公司的抬头，为客户提供的是咨询服务。

优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，在建立家族办公室或理财工作室方面有问题可以咨询优脉。

Ⅶ 在北京成立个人理财工作室要什么手续最好是有经验的回答。有工作室的谈下现状及前景。谢谢。

目前国内没有专门的执照，成立个人理财工作室需要通过工商登记注册一个公司主体，一般是投资咨询公司或财务咨询公司的抬头，为客户提供的是咨询服务。

优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，在建立家族办公室或理财工作室方面有问题可以咨询优脉。

Ⅷ 理财投资咨询中心有哪些

凭借自己的实力，果真做的出色，而且拥有相对好的口碑。

Ⅸ 投资理财工作室

资本要上W．不好批如果有人就好办多了．不之你是哪的
具体没说清楚