❶ 投资理财怎样留住客户
挖掘客户潜力非也，我经常遇到其貌不扬的客户但背后却拥有无限的购买潜质。 首先金融理财就是个积累经验的工作，理财规划师其实和律师、会计师是一样的，越老越吃香。所以寻找客户首先一点是不要急，沉住气！让人觉得你踏实稳健确有学识见识，才能留住客户！
找客户方法很多，现在通常都是通过熟人推荐、陌生拜访、活动销售（单位组织的现场线下销售）、线上销售等等……没有最适合你的，只有你愿意尝试的，我觉得无论什么方式方法都应该尝试，每个人都对理财有需求，但看你是否能解决客户的问题，每个人的情况也是不尽相同的！只有你确实真心真意的帮他解决问题，他才会成为你的客户！投 融 贷 敬上
❷ 我是刚刚做投资理财的，怎么去开发客户
和银行的理财经理，他们有很多客户的，愿不愿介绍给你就看你自己了
❸ 投资理财客户选择投资理财产品要注意什么
买银行理财产品时应注意：
1、银行理财产品的安全问题
对于任何投资来说没有百分百的安全，只要是投资必定伴随风险，收益越高风险也越大。而对于银行理财产品来说相对而言风险较低，由银行风控团队审核的理财项目在把关上更加严格，不过也不一定就不会出现问题，而是出现的概率相对而言很低。国家规定超过50万的存款不被保障，银行也有可能倒闭。新手投资人在购买银行理财产品时，看到非保本浮动收益型的理财产品往往比较担心，生怕风险太大会出现问题。实际上投资者不必过于担心，在银行理财市场基本上没有出现过产品本金亏损的情况，而且达到预期最高收益率的概率能达到99%以上。部分结构性产品及风险等级为r3级或以上的产品收益不确定性较大，风险等级为r2的非保本类产品则可以放心购买。
2、购买银行理财产品的手续费
银行理财产品的手续费包括申购费、销售费、管理费、托管费等，一般来说银行不收取申购费，不过其它费用还是要收的，每样费用大多不超过投资金额的0.3%，总费用通常不超过0.6%。但是一般银行在测算理财产品收益率的时候已经把这部分算进去了，也就是说银行测算出理财资金的收益率，扣除各种手续费，剩下那部分就是大家所熟知的“预期收益率”。所以，按照产品的预期收益率就能算出你实际获取的收益，不必考虑手续费的问题。
比如投资者购买10万元一年期理财产品，预期收益率是4.5%，手续费率一共是0.5%，产品到期后投资者获得的收益是100000×4.5%=4500元。
3、银行理财产品在筹集期间收益计算问题
银行理财产品在发布后有5-6天的筹集期，遇到节假日时间可延长到10天以上。产品收益一般是T+1天开始计算，按照银行活期存款利率0.3%计算收益。所以，钱香金融理财师建议尽量避免购买筹集期长、投资期短的产品，这样可以避免资金站岗的问题。
4、理财产品到期后回款问题
银行理财产品投资期满之后，理财资金会自动返回投资者的银行卡活期账户，其中多数银行会在到期日当天下午或晚上将本金与收益打回投资者账户，少数银行会在第二天打入。
5、银行理财产品的资金流向
银行把投资者的资金都募集之后，会拿去投资，一般投资渠道包括存款等高流动性资产、债权类资产等，说明书上都会提及，但是银行不会跟你说每部分的具体投资比例，投资者是无法得知资金的具体配置情况。不过一般来说银行理财资金大部分都投向于各类债券，风险相对可控。
❹ 投资理财如何让客户信任
主要介绍你企业的资质，比如帝道投资公司的营业执照，税务登记证等。其次看公司的实力以及社会影响力展现，比如帝道投资开设有多少实体门店，拥有多少员工，办公场所有哪些，公司成功案例有哪些介绍.最后要看工作人员多客户的服务状态，给客户什么感觉。
❺ 如何寻找投资理财客户
多结交点有钱人，可以去办一些健身卡，洗浴卡，美容卡，或者多去参加一些聚会，多出入一些娱乐场所，比方说酒吧、夜总会之类的，人脉很重要。
❻ 投资理财客户怎么找呢
网络+地面
双管齐下
❼ 投资理财怎么打消客户顾虑
我给你投资理财的陷阱，你看看可以对症下药。议案人大多书都是不相信你是正规的公司，然后不相信你能赚钱，等等。你可以先看看;
潜规则之一：免费荐股有陷阱
【潜规则表现】
市民赵女士反映，她在电视上看到一个免费推荐股票的热线电话，于是打了过去，接线员为她热情推荐了几只股票，还建议她交纳会员服务费，可以享受更全面的理财服务，她汇款3680元后，获得了一只据说可以“保证赚钱”的股票，她买了5000股，没想到一周时间赔了1万多元。
【专家提醒】
许多网站、电视上都有类似的荐股热线电话，背后都有理财咨询公司在操纵，雇佣一批证券分析师，名义上是免费推荐股票，实际上是诱骗股民入伙，成为会员，按期交纳服务费。普通消费者不应轻信专家，不迷信涨停股，不要轻易向陌生人泄露自己的电话、身份号码、银行账户、证券密码等信息，不要轻信网站上的各种信息，相信自己才是最重要的。
潜规则之二：预期收益莫轻信
【潜规则表现】
市民章先生反映：他2007年底在银行买了一款投资股市的基金理财产品，花了10万元。没想到现在只有6万多元了。当时银行推销人员说得可好了，该基金历史业绩排名靠前，年收益曾高达一倍以上，预期将来年收益30%，比银行存款强多了，结果购买一年后就赔了近一半。最令人气愤的是，银行销售完理财产品，就不再和他联系了，连个平信和电话都没有，而且基金公司每年还照收管理费。
【专家提醒】
银行销售理财产品时，都会选择历史业绩作为亮点来宣传，预期收益率只是用于宣传的一个数字，它并不等于实际收益率。投资者购买理财产品，要有正确的判断，投资前一定要全面了解投资对象，一定要仔细阅读产品说明书。这里并非说银行理财产品不好，投资收益状况也跟经济环境密切相关。
潜规则三：销户必须到开户行办存折就得开张卡
【潜规则表现】
投诉人陈先生：我在长春上学时办了一张银行卡，想销户，可银行却表示销户必须到开户行。此外，银行要求“一卡一折”，办存折必须开银行卡，这合理吗？(补充一下，建设银行只提供换折业务，新开户只能是卡)
【专家提醒】
银行为了保护自身利益，可能会设置行业潜规则，但这些规则必须符合中国人民银行和银监会等监管部门的规定，并应提前公示告知。在碰到不公平待遇时，消费者也可向银监会投诉，甚至起诉到法院要求认定银行这类做法或条款无效。
❽ 想找投资理财的客户
你是销售人员迈？可以电话销售、网络销售找
❾ 投资理财公司的客户大概是哪些人群
只要想赚钱的，就是潜在客户。
❿ 投资理财公司如何开发客户
老户盘活：任何一个企业总有部分市场的客户在不断的调整，往往有很多老客户因为种种原因放弃了对公司产品的投资。如果业务员能够详细的了解一下客户放弃投资的症节所在，并且做了改变的话，那么，该市场的老客户重新启动的可能性就较大，客户开发的成功率就很高。况且该客户在公司有具体的客户资料及历史销售数据，客户的相关信息不用再做重复调查，为客户开发节约了很多时间。
客户介绍：客户介绍法是目前业务人员开发新客户常用的方法之一。因为目前现有客户对公司有了一定的了解，对公司名称也有一定的信任度。如果由其推荐介绍，就可以利用其相应的网络及人脉资源，无形之中增加新客户对公司的信任度，也相应的提高客户开发的速度及成功率。
同行介绍：任何一个业务人员，都会有相应的客户资源。如果一个人脉关系很好的业务人员，那么他就可以利用同行或同事之间有效的资源，获取相应的备选客户资料，并通过同行的介绍，亦能快速的进行客户的开发，提高客户开发的速度及成功率。
抓住机会：利用同业竞品的劣势机会，这样有可能会达到出其不意的效果。这时如果业务人员能够把握好时间与之恰谈，往往成功率较高，达到事半功倍的效果。
业务摸排：业务摸排法是最笨也是最有效的方法，也是最能体现业务人员客户开发、谈判技巧的方法。但该方法要求业务人员必须要有持之以恒的精神和耐力。否则，一但中途放弃，则会前功尽弃。通过业务人员对同业经销商的逐个模排谈判，就会能找出最适合公司合作的客户。