第一步，寻找和评估项目，搞投资，总得先知道投什么，值不值得投。
第二步，尽调。这一步是通过专业能力去判断项目是否有可操作性，是否理论上投资成功。即使第一步项目上门，告诉你多么能赚钱，未来会成为BAT，但还是要通过三方或自己公司的有关部门，做更深入的调查和研究的，毕竟，PE不是玩的几万块的生意。
第三步，决策。搞不搞？怎么搞？依托前面调查分析，几个人坐一块，谈谈意愿，合作、退出等这些事主要投资人要先商量清楚。
第四步，搞。跟项目谈好投资内容，股权分配、收益分配、回购和退出机制等等。商量完了就该注资了。
第五步，投钱。这部分钱主要投资人或者机构公司要拿出大部分或者主要部分，以便让企业 确定你有能力投资人家，毕竟如果人家 项目足够好，那么多私募股权投资机构，抢着投资的也是有地。投资人和机构没有傻的，自己出一部分确认项目就行了，基金钱，最好还是从社会上募集，私募比较针对特定人群。比如我们找的项目，我们准备出30%，剩下的70从社会上募集就好了，没必要全部占用自己的资金。这一步在第四步前后不定。
第六步，注资。钱给企业 ，让企业去发展。
第七步，退出。企业赚钱了，回购股权，或者企业倒闭了，清算 退出。或者其他各种情况，投资人退出。都算结束。
⑵ 私募股权基金,如何进行投后管理
投后管理是项目投资周期中重要组成部分，也是私募股权基金“募、投、管、退”四要点专之一。属在完成项目尽调并实施投资后直到项目退出之前都属于投后管理的期间。
投后管理关系到投资项目的发展与退出方案的实现，良好的投后管理将会从主动层面减少或消除潜在的投资风险，实现投资的保值增值。
投后管理既可以由参与投资项目遴选、具体承担投资事宜的有关人员或其指定人员负责，也可以由私募股权基金管理人设立的专门投后管理部门负责，统称为投后管理人员。
投后管理的内容包括：投资协议执行、项目跟踪、项目治理、增值服务四部分。投后管理工作一般分为日常管理和重大事项管理：
日常管理主要包括与标的企业保持联系，了解企业经营管理情况，定期编写投后管理报告等管理文件;
重大事项管理包括对标的企业股东会、董事会、监事议案进行审议、表决等有关事项。
投后管理的六大原则
持续性原则
全方位原则
谨慎性原则
及时性原则
真实性原则
双人检查原则
投后管理的开展
投资协议执行
项目跟踪
项目治理
投后管理人员应与标的企业保持沟通，对需要由投资方指派董事表决的事项出现时，及时提请董事审议。投后管理人员还应积极督促公司参加被投资企业的股东会。
投后管理要点——财务管控
⑶ 私募股权投资基金基础知识和证券投资基金基础知识哪个简单
1你要是考试吗
2要是考试的话都要考基础知识的
3相对于来说股权投资基金要比证券投资基金要简答
⑷ 私募股权投资基金项目具体怎样操作的
私募基金抄(Privately Offered Fund)是指一种针对少数袭投资者而私下（非公开）地募集资金并成立运作的投资基金，因此它又被称为向特定对象募集的基金或“地下基金”，其方式基本有两种：一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。
⑸ 私募股权投资基金基础知识简单吗
所谓私募股权投资，是指向具有高成长性的非上市企业进行股权投资，并提供相应的管理和其他增值服务，以期通过IPO或者其他方式退出，实现资本增值的资本运作的过程。私募投资者的兴趣不在于拥有分红和经营被投资企业，而在于最后从企业退出并实现投资收益。投资还是要到一些正规的平台，像腾讯众创空间
为了分散投资风险，私募股权投资通过私募股权投资基金(本站简称为PE基金、私募基金或者基金)进行，私募股权投资基金从大型机构投资者和资金充裕的个人手中以非公开方式募集资金，然后寻求投资于未上市企业股权的机会，最后通过积极管理与退出，来获得整个基金的投资回报。
与专注于股票二级市场买卖的炒股型私募基金一样，PE基金本质上说也是一种理财工具，但是起始投资的门槛更高，投资的周期更长，投资回报率更为稳健，适合于大级别资金的长期投资。
从理论上说，VC与PE虽然都是对上市前企业的投资，但是两者在投资阶段、投资规模、投资理念上有很大的不同。一般情况下，PE投资Pre-IPO、成熟期企业;VC投资创业期和成长期企业。VC与PE的心态有很大不同：VC的心态是不能错过(好项目)，PE的心态是不能做错(指投资失误)。但是，时至今日，交易的大型化使得VC与PE之间的差别越来越模糊。原来在硅谷做风险投资的老牌VC(如红杉资本、经纬创投、凯鹏、德丰杰)进入中国以后，旗下也开始募集PE基金，很多披露的投资交易金额都远超千万美元。愿意投资早期创业项目的VC越来越少，现在只有泰山投资、IDG等还在投一些百万人民币级别的项目，多数基金无论叫什么名字，实际上主要参与2000万人民币到2亿人民币之间的PE投资交易。
⑹ 推荐点私募股权投资方面的书籍
您好，
本人推荐以下书籍：
《私募股权投资基金:中国机会》李斌，冯兵专 等著属
《私募股权投资基金:理论及案例》李连发，李波 著
《私募股权投资基金理论与操作》李昕旸，杨文海 著
《私募股权投资基金理论及案例/金融前沿丛书(金…》作者: 李连发 李波
《私募股权投资基金实战操作与法律实务文本》项先权，唐青林 编著
《中国式私募股权基金》任纪军 著
《解读私募股权基金》作者: 周炜
《中国私募股权基金法律操作实务》关景欣 编著
《中国风险投资与私募股权(中英文对照)》作者: 陈永坚
《中国式私募股权投资:基于中国法的本土化路径…》李寿双 著
《私募股权资本》任纪军 编著
《中国证券投资基金业绩管理控制/立信投资与建…》作者: 贾险峰等著
《机会投资》（美）阿佩尔 著，孔庆成 等…
《基金投资直通车》卫保川 等著
《中国基金经理的投资之道》万云 著
希望对您有帮助。
⑺ 私募股权投资基金业务操作指引
最近向很多前辈请教关于股权投资类的图书应该看哪一本比较好的问题，得到的答复大多都是《》这本书。在公司上市、债券发行、上市公司再融资等领域内，国内全面、系统的业务操作指导书不多，本书的出版对于完善相关领域的实务操作是一个建设性的贡献，也为相关领域的工作人员提供了很好的借鉴和帮助。《》由隋平、赵方方所著，私募权益投资基金是目前中国金融市场中非常火热的资本运作活动，在全球金融危机的推动下，给中国的金融投资者提供了很好的投资抄底的机会，中国出现了全民私募的热潮。最近，人民币国际化的起步和人民币海外直投试点的启动，给中国全民私募注入了新的动力。作为资本市场中一项复杂的业务，无疑，私募投资成为投资银行凭借其巨大人才智识优势可以获取利润来源的重要领域，因而也成为投资银行重要的新兴业务领域。上面的内容是本书封面上的简介，事实上，看完这本书之后，所得到的信心远不止这些。理论与实际相结合，看完这本书后再动手运用到实际案例中，一定会加深对这一方面知识的理解。另外，大家还可以通过阅读与此相关的其他书，加深印象，比如说《21世纪经济与管理精编教材·金融学系列：投资银行业务》等。
本书的出版对于完善相关领域的实务操作是一个建设性的贡献，也为相关领域的工作人员提供了很好的借鉴和帮助
⑻ 私募股权投资基金的设立与运作
通抄常是先由一个管理人做私募股权基金的前期招募工作。幕得了足够的投资额后设立私募股权投资基金，并已基金为单位建立各种制度，其中最主要的是投资决策委员会的组建以及基金投资管理团队。基金发现适合的投资机会，将对被投资企业进行尽职调查，在律师和会计师等中介机构的把关下，若目标企业符合基金管理人关于风险评估、投资回报评估的要求，那么基金将与目标企业签订股权投资协议，基金向该企业进行股权投资，向其提供资金。
以后每年根据目标企业的经营情况获得分红。一般情况下基金会投资有上市前景的企业，所以基金进驻后往往会开始为目标企业上市进行各项筹划。基金在企业上市后，经过一个禁售期，将股票予以抛售实现成功退出。
⑼ 私募股权投资基金基础知识 有什么用
在基金业协会考取从业资格证。
所谓私募股权投资，是指向具有高成长性的非上市企业进行股权投资，并提供相应的管理和其他增值服务，以期通过IPO或者其他方式退出，实现资本增值的资本运作的过程。私募投资者的兴趣不在于拥有分红和经营被投资企业，而在于最后从企业退出并实现投资收益。
为了分散投资风险，私募股权投资通过私募股权投资基金(本站简称为PE基金、私募基金或者基金)进行，私募股权投资基金从大型机构投资者和资金充裕的个人手中以非公开方式募集资金，然后寻求投资于未上市企业股权的机会，最后通过积极管理与退出，来获得整个基金的投资回报。
与专注于股票二级市场买卖的炒股型私募基金一样，PE基金本质上说也是一种理财工具，但是起始投资的门槛更高，投资的周期更长，投资回报率更为稳健，适合于大级别资金的长期投资。
从理论上说，VC与PE虽然都是对上市前企业的投资，但是两者在投资阶段、投资规模、投资理念上有很大的不同。一般情况下，PE投资Pre-IPO、成熟期企业;VC投资创业期和成长期企业。VC与PE的心态有很大不同：VC的心态是不能错过(好项目)，PE的心态是不能做错(指投资失误)。但是，时至今日，交易的大型化使得VC与PE之间的差别越来越模糊。原来在硅谷做风险投资的老牌VC(如红杉资本、经纬创投、凯鹏、德丰杰)进入中国以后，旗下也开始募集PE基金，很多披露的投资交易金额都远超千万美元。愿意投资早期创业项目的VC越来越少，现在只有泰山投资、IDG等还在投一些百万人民币级别的项目，多数基金无论叫什么名字，实际上主要参与2000万人民币到2亿人民币之间的PE投资交易。