金融理財師幫過案例題

㈠ AFP和CFP有什麼區別

1、考試不同

國際金融理財師CFP分為四門專業科目和一門綜合科目。專業科目為《投資規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產籌劃》、《個人風險管理與保險規劃》，綜合科目為《綜合案例分析》。

金融理財師AFP考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》；考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。

2、申請條件不同

國際金融理財師CFP：作為認證申請人必須完成FPSB規定的核心金融理財課程及會員國或地區規定的本土化相關課程，掌握金融理財規劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規劃，保險規劃，員工福利，退休規劃和稅務籌劃。

AFP資格申請人須具備以下基本條件：在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。

3、從業經驗不同

CFP申請人申報的從業經驗由有資質的專業人士進行驗證。現代國際金融理財標准（上海）有限公司要求申請人需具備在下列機構從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構，會計師事務所，律師事務所以及現代國際金融理財標准（上海）有限公司認定的其他機構。

按照國際慣例，中國金融理財標准委員會將通過公開和公平的原則，選擇和授權有資格的教育機構對AFP資格申請人進行培訓，並由該教育機構頒發AFP培訓合格證書。獲得培訓合格證書是參加資格考試的前提。中國金融理財標准委員會將定期公布所授權的教育機構名錄。

在中國金融理財標准委員會正式授權有資格的教育機構培訓AFP前，由中國金融理財標准委員會組織金融理財領域知名的專家和學者承擔培訓任務，頒發培訓合格證書。

㈡ 請教國內的金融理財師(AFP)考試的怎麼參加啊

據了解，目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。現將幾種較具權威性的認證項目比較如下：
· CFP
證書名稱：Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
主辦機構：1985年起源於美國，目前發展成為全球性的理財師認證組織。CFP證書由「國際財務策劃人員協會(International Association of Financial Planning，簡稱IAFP)」推出。國內由鄭惠文、劉吉在香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。目前未完成漢語化。主要是專注於財富管理領域；考試多傾向於理論性分析。考試各國不同；目前中國還未正式引進，須考過AFP才能考CFP；中國所發CFP證書為中文證書。
培 訓：時間較久，必須脫產統一培訓，費用在5萬元以上。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格證書，官方並未認可。
考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃六個模塊，考試面非常寬泛，內容涉及與財務規劃、稅務規劃、財產規劃有關的百餘門學科，分中文和英文考試。
費 用：16600元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）。
· CFA
認證機構： CFA是chartered financial Analyst的縮寫，中文譯為「特許金融分析師」或「注冊金融分析師」。由美國投資管理與研究協會於1963年設立並管理。
課程主要包括：倫理與職業標准、定量分析方法、宏微觀經濟學、會計學、公司理財、世界金融市場與投資工具、估值與投資理論、固定收益證券及其管理、權益投資分析、其它種類投資工具的分析和投資組合管理等。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。
費 用：4萬元人民幣（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證、綜合評審費等）
· RFP
證書名稱：Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。
主辦機構：RFP證書由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內幾所高校合作開展認證。2004年引進中國大陸，是全球理財領域最負盛名的機構之一 ，在全球擁有6萬多的會員，針對企業財務總監、總經理、董事長及從事財務管理、投融資、金融等高端專業人士的一個專屬的專業認證。在中國現階段採用中文考試，統一指定中英文對照教材；證書全球統一。 RFP證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（IFA）公會會員資格。此外，RFP認證項目已被列入中國緊缺人才工程，從而大大提升了RFP證書在國內的知名度和認可度。
證書效用：授課期滿，學員參加統一考試後，考試合格者將獲得由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格證書，不同地方則採用評審方式來互相承認。
· 考試內容：RFP認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、融資策劃、財務策劃實踐六個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。
費 用：2萬人民幣左右。
· AFP
證書名稱：中國金融理財標准委員會決定採用多數國際CFP組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師（Associate Financial Planner，以下簡稱AFP）和國際金融理財師（Certified Financial Planner®，以下簡稱CFP）認證制度。
主辦機構：國際金融理財標准委員會與中國金融教育發展基金會（該基金會屬非營利組織）已簽署准會員協議，允許該會通過中國金融理財標准委員會(Financial Planning Standards Council of China, FPSCC)，作為該機構在我國進行該協會推出的CFPTM資格認證唯一的管理者。中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會成立,由前人民銀行副行長、人民銀行研究生部劉鴻儒教授牽頭，並建立和制定該協會的金融理財師體制和標准。
證書效用：AFP培訓為CFP培訓的第一階段，通過結業考試，學員可獲得《金融理財師培訓合格證書》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格證書》，可申請參加CFP資格考試。並沒有官方成文的認證。
課程主要涉及數具模型、西方理財學、產品開發等內容，考試難度大，可操作性不強。據了解，工商銀行啟動了金融理財師培訓工作，對行內理財業務骨幹進行了金融理財師專業培訓，其中東莞分行派選60人到廣州參加考試，僅兩人通過。
培訓費用：12000人民幣左右。（費用包括：專家培訓費，教材、資料費、考試認證）
· FCHFP
證書名稱：FChFP的全名為Fellow, Chartered Financial Practitioner，特許財務策劃師認證，是由亞太理財服務協會(Asia Pacific Financial Service Association, APFinSA)特別為亞太地區從業人員研發而來。
主辦機構：起源於馬來西亞的一個保險組織，在亞太區財務服務聯會(APLIC)十一個成員國家及地區(包括：澳大利亞、紐西蘭、中國香港、日本、中國台灣、菲律賓、新加坡、中國澳門、馬來西亞、泰國、印度)共同認可的專業資格。
證書效用：主要在內地推廣，考試中文，證書中英文都有。
培訓費用：約人民幣1.2萬元左右
· CWM
證書名稱：Chartered Wealth Manager，中文翻譯為特許財富管理師，簡稱CWM。
主辦機構：CWM證書由美國金融管理學會（American Academy of Financial Management，簡稱AAFM）推出。該學會成立於1995年，專業從事投資規劃、資產管理、財務管理、理財規劃方面的和認證。AAFM是美國最受歡迎的金融從業人員資質認證機構，目前在全球75個國家和地區擁有5萬余名會員。
證書效用：CWM證書在銀行界具有相當大的權威性。一項調查顯示，在美國銀行從業人員中，CWM證書持有者的比例最高。此外，CWM與CFP的知識體系是互通的，CWM證書持有者補修規定課程後，可申請CFP證書。
報考條件：大學本科畢業，在金融及相關領域工作滿2年者；具有大專學歷，在金融及相關領域工作滿5年者。此外，以上兩類人員還必須具備較強的聽、說、讀、寫能力。
內容：CWM認證分案例答辯和閉卷兩部分。案例答辯主要考核考生解決財富管理過程中實際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷包括財富管理基礎、財富管理實務兩部分，共25道題目，全為多項選擇題，中英文對照，考核考生對財富管理專業知識的掌握程度及計算能力。
參考資料：www.hiyoue.com

㈢ AFP考試是不是有案例分析的論述題

AFP考試全部都是選擇題,沒有分析題.一般是計算和理論題

㈣ 我想報考金融理財師，怎麼報名參加考試

中國金融理財標准委員會實施的金融理財師，是兩級金融理財師認證版制度，即金融理財權師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
一、報名在金庫網
二、afp採取先培訓結業後才能參加報名考試。
三、流程為：
1、交錢：先在金庫網交錢，報名費8280元，金庫網官方會贈送(有效期120天）包含108個小時的培訓網課（不要求都看完，可以根據自己情況看多看少）。
2、培訓：培訓結業後方可參加考試報名。結業內容：29門作業（必做），1個案例（必做），1個結業考試（必考，20道選擇題1小時時間），完成結業後，次日可以報名考試。
3、考試報名：結業培訓後，次日可以報名參加考試，考試時，再收取考試費用890元。【說明：結業成績保留4年，如果需要補考的，每次交考試費用890元即可，afp在12個大中城市每周都有考場，全年共50次考試安排】
4、領取證書：考試一周後出成績，成績合格後，在線申請AFP證書，申請後一個月之內收到證書。
四、繼續教育：AFP須每兩年進行一次注冊（繼續教育、再認證），再認證無需考。
AFP復習備考，就用釘題庫！智能題庫+高清網課+社群答疑，為你量身定製的學習軟體！

㈤ AFP 金融理財師考題~高分~急~~在線等！！！！！！！！！

你懸賞一千分也來不會有人幫你做的自
因為這個案例考試總共就五個案例
每個案例都被人做爛了 作假的話很難避免重復
自己做要費很大的精力 所以那些幫做案例的才收三四百塊錢一份
其實還是很辛苦
你覺得100積分值三四百塊錢嗎
給你幾個方法
1、你們小組自己討論討論 真心地把案例這塊搞懂 我覺得你反正是趕不上11月的考試了
直接考明年三月的吧
2、小組十個人 一人花35塊錢 湊350找專業人士代做
3、找到以前做過這個案例的人 要案例過來修改

㈥ APF金融理財師考試的幾個問題

我們是單位裡面會安排進行考試.
7788加起來差不多要1萬多快2萬這樣.
這科沒過還有一次機會的內.
首先，AFP的學習，看似容內容繁多，但與現實生活和工作的結合很好，很到位，實踐性很強，所以學習並不太困難，大多與實務處理相聯系，深刻理解基本概念，對學習很有幫助，個人認為，多看幾遍其中的基本原則和概念定義，要比多做練習題有用得多，所費時間精力也少得多；
其次，任何知識的學習，融會貫通都很重要，把兩本書加上課件達到2000多頁的資料，最後變成一張A4紙，考試就不會有任何問題，AFP的題目，真的很靈活，考的其實都很基礎，只是表述和提問很靈活，對審題要求很高。你差不多3分鍾就要解一道題這樣。

㈦ AFP金融理財師考試題庫

你知道官方題庫有多大碼？
你知道每次考試考題的重復率有多高嗎？
你知道每次考試的命題規律和組題方式嗎？
至於你知不知道，反正我們知道
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㈧ 金融理財師考試科目都有哪些

金融分析抄師襲考試科目有十科：職業倫理道德、定量分析、經濟學、財務報表分析、公司理財、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資。cfa考試分為三個級別，其中cfa一二級考試的科目為這十個科目，而cfa三級則比cfa一二級少了定量分析、財務報表分析、公司理財三個科目，cfa三級科目為道德與職業行為標准、經濟學、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。

㈨ AFP考試 AFP金融理財師考試好通過嗎 含金量高嗎

AFP資格認證考試難不難？

這是很多零基礎學員比較關心的問題。AFP考試如果要自學通過的話是比較吃力的，視頻學習、作業、案例如果沒有老師來針對解答輔導，結業是有難度的，結業後參加AFP考試，通過率相對也會比較低，想要拿到證書估計需要半年以上的時間吧。這也許就是參加AFP培訓的必要性。

AFP考試的內容包括金融理財原理一和二，主要包括經濟學、法律、貨幣時間價值、房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、綜合案例等，另外還有四大規劃：投資規劃、個人風險與保險規劃、個人稅務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。

AFP考試的形式是統考、閉卷考試，並且是機考，所有的題目都是單選題！

AFP考試的時間是分上下午兩場考試，分別是3個小時，上午從9點到12點，考90道題，下午從1點半到4點半，也是考90道題。

AFP證書含金量如何？

AFP在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業的水平測試類證書!

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用;

4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能;

5、可建立拓展人脈管械平台資源。

AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考

㈩ 金融理財師（CFP）的級別劃分問題！！

先考AFP，本科兩年工作經驗，考試通過需要認證，再考CFP，本科三年工作經驗，也是要認證。