㈠ 如何進入理財規劃師這個行業
我大學學的是金融，上課的第一天，老師講的不是任何的專業知識，而是告訴我們，做金融行業首要的是良心！我2011年畢業，這兩個字我一直記在心裡。
說點接地氣的吧。目前國內的大型理財機構已經已經成型，但是對於理財行業還是一個字能形容，亂！金融行業分許多種，向你說的保險，股票，基金之類的。想做金融你必須不斷的學習！信託我剛畢業的時候特別火。那個時候我在銀行上班，許多有錢的人找我問我有沒有信託，但是相對於銀行的我來說，知道信託，是個理財，但是信託是什麼東西我不知道，銀行也不需要我去知道，所以不了了之了。
幾年前我拿著理財規劃師的證辭職了！因為銀行需要我考，所以我花了近兩萬塊錢，用了兩年時間考下來了。走入社會的金融行業，我發現我什麼都不會，什麼都不懂......就去學信託，找了家信託公司，等到我學完了，信託也是不賺錢的了。
前年開始我做私募基金，那個時候我算是半中介。私募公司給24個點，我從中扣了2-4個點。我去找三方機構，起點是1000萬起，所以只能找一些機構！這個點位就是給老百姓的利息......這個點位對於現在來說是違法的，那個時候國家還沒有重視這個私募基金。這個是私募影視，所以我也知道影視圈裡的一些八卦，知道最開始打算拍的《盜墓筆記》黃了，要拍的《藏地密碼》也早就黃了，見過那個時候最火的《我愛男閨蜜》女主角陳數被一幫記者，給堵在牆角，看得我都為她覺得心累。做了兩年，這是我賺的第一桶金的時候。現在這家公司還在，影視私募還是那麼風生水起。
現在我在一家私募股權基金公司做總監，也沒有那個時候賺錢，但是現在私募基金最火的，我不知道未來最火的是保險，還是別的什麼！但是我知道，想要賺錢，就得不斷的去學，之前自己沒聽說過的東西，在金融這行業就是要不斷的學習。
㈡ 雲南昆明理財規劃師哪兒培訓最好
你好：
在雲南（昆明）來說：關於理財規劃師培訓，你算是問對了．你又是學會計的，理財規劃師是現在的黃金職業，你所學的會計是單一的，你學理財規劃師就是多方面的了，如：你可以去銀行／保險／證卷／投資／房產／等金融機構工作，找工作也就很好找，如果你就在這方面工作，又是你的一種核心競爭．可是你問在雲南昆明哪兒培訓最好？這里我可以告訴你，你撥打這個電話：0871—3191890 3191891
Email:[email protected]
地址：昆明市北京路昆明計算機學校
IARI雲南考試認證中心
北京新恆通技術培訓中心雲南咨詢站
你肯定會滿意的，他們的教學是最好的／最權威／
㈢ 平安金融中心理財規劃師具體工作是什麼
你好，應該是沒有這個職位的，其實就是保險代理人，現在是平安綜合金融就是可以給客戶做各方面的理財的規劃及理財配置，所以就是這么寫的。
㈣ 你好，在昆明理財規劃師考試是在哪報名啊
報考沒有專業限制，條件符合也可以跨級考試，大學在校生一般可以直接考三級，也就是助理理財規劃師，畢業3-5年工作經驗可以直接考二級（技師級別）。
理財規劃師考試國家並沒有明確規定強制接受培訓才可以參加考試，但是由於目前除北京地區都不支持網上報名，各省廳也不接受個人報名，也就是說自己報不上,所以當地90%以上的機構都是要求培訓才給代報名,助理的話,報名也就200多吧,培訓就在1000-2000不等了,沒辦法,有時候我們考證的人是比較無奈.你可以多咨詢幾家,每個地區都有單獨做代報名的,只是很少很少,在校生學校應該會組織報名的.
㈤ 平安國際金融中心綜合理財部招聘的理財規劃師到底是什麼性質的職業呀能不能說清楚一點呀，是賣保險嗎
當然還是保險銷售了
理財規劃師是金融業發展的方向
要不你來我們單位吧
培訓應該更好些
王府井
㈥ 理財規劃師適合應聘什麼工作
以後在金融業工作，比如銀行現在就有理財專櫃，保險公司也有私人理財專櫃。 證券公司也有理財業務。 比如你到銀行做櫃員的工作，以後想進入「理財室」做一名「理財規劃師」， 有了CHFP證書就是很有幫助嘍~``` 銀行你的上司，會優先考慮有「理財規劃師」證書的員工的（當然從業年限資力有時候更重要）。 作為在校學生，未來可能從事的職業可能有很多，多學習一點知識是很好的。 「理財規劃師」就是一個適合學「金融」相關專業學生從事的職業。 「理財規劃師」包含傳統的銀行，保險，證券，經濟法律，經濟管理等傳統行業。 也就是說，以後可以到這些行業從事工作哦~``` 【職業方向分析】 ①可以到銀行（雖然國有銀行有點難進，一般需要熟人介紹 或+ 金錢） 但是可以嘗試應聘外資或私營銀行，競爭很激烈。 ②可以到保險公司，有時候保險公司的理財規劃師幾乎就是「保險業務員」。 雖然這樣說，可能心理難以接受，但是剛剛畢業的學生，也許這是一個鍛煉的機會。 這個行業壓力很大，很多人工作過一段時間後，會選擇轉行。 有的保險公司，招聘時都不說是保險公司，就是因為這個原因。 ③證券公司，黃金期貨公司等。 這個行業一般是給客戶推銷股票，基金，黃金等理財產品。 作為專業的理財規劃師的你，一般會站在客戶的角度給出專業的介紹。 根據客戶的心理承受能力大小，推薦風險不同的理財產品。 如果僅僅為傭金，推薦不適合客戶的產品，可能以後會有客戶罵街的情況發生。 ④其他行業，比如第三方咨詢理財公司等等。 希望以上回答對你有所幫助. 如果回答不夠詳盡, 請您繼續提問. 希望將盡力為您作出回答. 順祝天天愉快!Target:黑龍江哈爾濱眾森理財培訓學校 "理財規劃師"問題回答專家
㈦ 我被一家金融公司錄用了當理財規劃師，我是女生，當理財規劃師累嗎還有賺錢快不快
我是做理財規劃師培訓的，河北職業資格網，目前現在做理財規劃師的男女沒有區別，女孩子更有優勢，根據我們數據看，女孩子學的比較多。
㈧ 從事理財規劃師怎麼樣
你好，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭內以及容中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.
因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
希望對你有幫助。
㈨ 理財規劃師可以從事什麼工作為什麼招聘網站搜索都是金融銷售相關的
市場和產品為主，都不是真正的理財師、理財規劃師。因為與銷售掛鉤的傭金制度影響了「理財規劃師」的立場，也決定了其銷售導向，涉及到理財產品的推銷，只能是某一金融產品的專家或者推銷者，再加上金融機構自身業務的局限性，給客戶推薦的產品往往局限於自身經營的品種，所以，在其制訂個人理財規劃時，往往會從所處行業和自身利益出發而不顧客戶的實際需求。這樣的理財規劃實質是單個或多個金融產品的組合推銷計劃，很難站在公正、中立的角度、不帶有任何宣傳和立場傾向給客戶提供全方位的理財服務。理財規劃師可以劃分為「買方理財規劃師」和「賣方理財規劃師」兩類。比如商業銀行、保險公司、證券公司的「理財規劃師」，均可被視為「賣方理財師」。他們作為金融產品提供商的雇員，拿的是賣方的工資及傭金提成，他們的收入往往與銷售業績掛鉤，因此往往可以免費為客戶提供理財規劃。至於「買方理財規劃師」，則一般是獨立於買方和賣方的第三方，其通過向客戶收取咨詢費用或者代為購買理財產品時獲得傭金分成來獲得收入，雖然「買方理財師」同樣可能以傭金而非客戶利益為導向，但是相比「賣方理財師」，他們的「屁股」決定了他們往往可以做到更客觀，在理財產品選擇上做到更為宏觀。目前大多數還是「賣方理財規劃師」，這些「賣方理財規劃師」任職於不同的金融機構，其工作內容也各有側重：證券公司的「理財規劃師」：為客戶做合理的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃，推介公司在經濟、行業和上市公司研究方面的研究成果，提供專業的投資理財、證券信息分析研究；搜集市場信息，跟蹤宏觀經濟發展動態，尋找證券投資機會，配合營銷人員進行市場營銷和客戶培訓；負責產品宣傳和網站方面有關專業文章的撰稿，參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作；通過各類渠道開發與維護客戶，對客戶進行有效篩選，向客戶傳遞公司資訊產品與服務信息，正確地引導客戶在公司開立證券投資賬戶，挖掘潛力客戶到公司投資，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；開發、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議。商業銀行的「理財規劃師」：對客戶資金增減、資金流動趨勢、客戶對銀行服務的不同選擇等資料進行整理和分析；了解客戶需求的變化，並對其風險承受能力和風險喜好進行評估；為客戶提供個性化理財建議，制定理財規劃方案，制定相應的投資組合和策略；根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃；開發並維護潛在的貴賓客戶，定期為客戶推薦銀行新的理財產品；提醒客戶某項投資 或某項產品的風險變化、指出客戶的投資問題；維持重要客戶關系，給客戶進行資產配置，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排。保險公司的「理財規劃師」：主要是銷售保險，會比一般保險推銷員理性一點，條件、專業和業務方式會有更高的要求，會根據客戶的家庭情況及投保需求，相對科學地進行保險規劃。不適合理財規劃師工作的症狀：■ 抵觸產品推銷的理財模式■ 不是很主動地深入研究 宏觀經濟、行業發展、市場動向、理財產品■ 對數字不敏感來咨詢者對理財規劃師工作的具體感受： 理財在中國現階段實質只是一種產品的推銷，銀行的理財師推薦理財產品，基金公司的推薦基金，保險公司推保險，基本都是這種模式，他們的收入跟推銷的業績成正比。理財師不是不能給客戶作綜合的資產安排，而是安排中往往會跟自己的利益有沖突。所以要生存，只能是當一個優秀的推銷人員，不是一個獨立為客戶分析的理財師，這與我一直為客戶著想的做法有些抵觸；第二，業務能做好的人，多少要有點野心，也就是人家說的狼性，特別在這種競爭激烈的環境下，大家都在耍手段爭客戶，可我老是瞻前顧後，從各個角度去想問題，想得越多越影響業績，甚至喜歡跟他們做朋友多過從他們身上賺錢，我發覺我不是一個能單純去做業務的人；三，理財是個很大的范疇，要對股票、基金、保險、期貨、信託等投資產品了如指掌。但我對這方面的研究都只停留在很低的層面上，除了考資格證書該學的東西，平時都沒收集金融信息的習慣，也從不深入研究。這是個人興趣問題，也可以說對這些東西的接受是遲鈍的，被動的。希望能夠幫助到您。
㈩ 為什麼有些公司招聘不要做過金融工作的
就是找客復戶的。個人理制財成為金融機構競爭的主要百策略。在金融機構中由「產品為中心」向「客戶度需求為中心」顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公問司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的答理財培訓。加之我國中產階層的壯大發展，理財規劃師的用武之地將越來越大。不是不需要經驗，去之前首先得知道他們都做什麼的，有一版個大概的了解，一般去之後會有一到三個權月的考核 ，有一些是有底薪的。哪一種行業都沒有絕對的好做 用心都能做好的