目前我國合格的金融理財師

1. 我想考個金融理財師什麼的資格證書

金融理財師資格考抄試：
一、報考條件
1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
二、考試科目
考試科目：《金融理財基礎（一）》和《金融理財基礎 （二）》
三、考試范圍
考試范圍：金融理財師（AFP）資格考試命題范圍以標准委員會每年公布的各科考試大綱為准。
四、考試方式
考試方式：閉卷、機試。
五、考試時間
考試時間為6小時，分別在上下午進行，各90道題。
六、考試方式
1.考試方式：統考，閉卷，機考。
2.考試地點：北京、廣州、上海、成都、沈陽、武漢、杭州、濟南、南京、西安、福州

2. 怎樣獲得金融理財師培訓合格證書

獲得AFP金融理財師培訓合格證書的途徑有兩種：

第一種：參加官方的面授課程，結課時發放結業合格證書。

第二種：參加理財網的網路課程，完成相應的作業和結業考，可以獲得結業證書。

附一張考試流程圖，供您參考

3. 如何成為一名優秀金融理財師

看門狗財富認為，要想成為一名優秀金融理財師需要具備以下幾點：
1、傳遞正確的理財投資觀念
作為一名優秀的金融理財師，無論在任何環境，都要向人傳遞正確的理財投資觀念。就如現在很多理財師都在網上寫出如何進行投資理財，其實，這就是在給大家分享，正確的理財投資觀念。
2、幫助大家理清的家庭財務狀況
3、幫助大家找到理財的目標

我們為什麼要理財？理財的目標是什麼？因為如果沒有目標，就好比是一艘沒有目的地的船舶，一直在海上隨風漂泊。只有找到了理財的目標，我們才有前進的方向。
4、幫助大家制定適合的理財方案
5、幫助大家篩選適合的理財產品

理財方案制訂出來了，但是用什麼工具來實現呢？這也需要專業的理財師來幫助大家。而一名專業的理財師，對銀行、證券、保險、信託、基金、房產、外匯、票據債券等眾多領域的各種理財產品都了如指掌。理財師可以根據大家的理財需要，來選擇適合的理財產品。而在這其中，同類型的理財產品也會有不同，這也需要我們理財師站在客觀公正的角度來幫助大家做篩選。
6、幫助大家定期調整理財計劃

我們的社會環境時刻都在變化之中，記得有人曾經說過：唯一的不變，就是變化。正是因為我們都處在變化之中，所以我們做理財規劃也不可能一勞永逸。它需要我們根據市場情況的變化，和我們本身的情況的變化做出適當的調整。同樣，這也需要理財師的幫助。
7、伴隨大家實現財務自由

理財從來不是一件簡單的事情，他需要我們不斷的學習保持進步。而一位好的理財師，是可以伴隨著大家一起成長的，能夠幫助大家去實現各種人生理想和目標，是大家成長路上的好夥伴。

雖然現在國內的獨立理財師還很少，但是相信在不久的將來，隨著大家理財意識的提高，國內理財市場的成熟。慢慢的，會有越來越多專業的理財師出現在大家面前。

4. 目前我國獲得CFP(國際金融理財師)資格有多少人

。。。。這個很難查到吧

我是認為其實還是ChFP比較好，國務院73號令都把CFP列在清理整頓范圍內了，而且又不是國家承認的

現在好像最有名的就是東方華爾了，要不你去看看

5. 理財師資格證包括哪些

您好~~
理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人們共和國勞動和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書採用全國統一編號，可登錄國家勞動和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網（www.osta.org.cn）查詢真偽。
目前國內的理財師資格有很多種，包括：國家理財規劃師（CHFP）、國際金融理財師(AFP)、注冊財務策劃師(RFP)、注冊理財規劃師（CFP）、注冊財務顧問師（CFC）、特許財富管理師（CWM）等。其中只有國家理財規劃師（CHFP）認證是國家勞動和社會保障部頒發的，其他認證都是民間的培訓和認證是不具有官方效用的。
1、國家理財規劃師（CHFP）認證
是由國家勞動和社會保障部頒發的具有國家資格的國家理財規劃師認證，是真正國家權威理財規劃職稱，經聯合國成員國相關組織及我國共同承認的，出國公證、司法有效，社會認可度較高、富有本土化色彩、注重實務操作。是目前我國官方認可的最具有權威的理財規劃師認證，同時也被全球絕大多數國家官方認可。CHFP認證是目前國內最權威的理財顧問認證項目，CHFP持證者人數的多少，已成為衡量一個地區理財行業發達程度的參考指標。對個人來說，CHFP認證是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。負責日常工作的理財規劃師專業委員會秘書處，設於北京東方華爾金融咨詢有限公司。北京東方華爾也是國家勞動和社會保障部理財規劃師職業的主要技術支持單位和授權培訓單位，並且國家統一的培訓考試教材也是由北京東方華爾編寫出版的。
2、國際金融理財師(AFP)認證
AFP認證是培訓為CFP認證（國際注冊理財規劃師）的第一階段，可獲得《金融理財師培訓合格認證》；在完成AFP培訓後，學員可參加CFP第二階段的培訓，即高級金融理財課程。 通過結業考試，學員可獲得《國際金融理財師培訓合格認證》，可申請參加CFP資格考試。雖是國際認可的從業資格認證，但由於目前中國金融理財師標准委員會尚未加入國際CFP(注冊理財規劃師)組織，因此國內目前還不能進行CFP認證，而且也沒有官方成文的認證。

3、注冊理財規劃師（CFP）
認證名稱Certified Financial Planner，中文翻譯為「注冊理財規劃師」，簡稱CFP。
由香港注冊成立的中國注冊理財規劃師協會組織培訓。考試合格者將獲得由中國注冊理財規劃師協會頒發的中國高級注冊金融理財師資格認證，但目前官方並未認可。
4、注冊財務策劃師（RFP）
認證名稱Registered Financial Planner，中文翻譯為注冊財務策劃師，簡稱RFP。由中國香港注冊財務策劃師協會（RFP-HK）推出，與國內高校合作開展認證。考試合格由香港注冊財務策劃師協會頒發這冊財務策劃師資格認證，並未得到官方的真正認可。
5、特許金融分析師（CFA）
認證名稱Chartered Financial analyst 簡稱CFA。是美國投資管理研究協會（AIMR）評審、認定的金融投資從業者專業資格認證。認證包括三級，每年六月份舉行一次考試，一年只能參加一級考試，因此最少要三年才能完成全部三級考試。在此基礎上還需要有三年的金融機構從業經驗或三年的AIMR會員經歷才可獲得CFA特許狀。同時，考試對報考者的英文水平要求較高，所有考試均系全英文命題，其中還涉及到大量經濟學術語。CFA 考試題量大、知識涵蓋面廣。根據統計，每位候選人至少需要250小時准備每個級別的考試，並且非英語母語應考者則需要更多的准備時間。

6. AFP考試 AFP金融理財師考試好通過嗎 含金量高嗎

AFP資格認證考試難不難？

這是很多零基礎學員比較關心的問題。AFP考試如果要自學通過的話是比較吃力的，視頻學習、作業、案例如果沒有老師來針對解答輔導，結業是有難度的，結業後參加AFP考試，通過率相對也會比較低，想要拿到證書估計需要半年以上的時間吧。這也許就是參加AFP培訓的必要性。

AFP考試的內容包括金融理財原理一和二，主要包括經濟學、法律、貨幣時間價值、房產規劃、子女教育金規劃、信用與債務規劃、家庭財務報表編制與預算、綜合案例等，另外還有四大規劃：投資規劃、個人風險與保險規劃、個人稅務規劃與遺產籌劃、員工福利與退休規劃。

AFP考試的形式是統考、閉卷考試，並且是機考，所有的題目都是單選題！

AFP考試的時間是分上下午兩場考試，分別是3個小時，上午從9點到12點，考90道題，下午從1點半到4點半，也是考90道題。

AFP證書含金量如何？

AFP在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業的水平測試類證書!

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用;

4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能;

5、可建立拓展人脈管械平台資源。

AFP備考建議：建議使用釘題庫APP進行備考

7. 目前國內的個人金融理財師有多少人

國內的行業內部沒有對這個職業進行很明確的門檻劃分，所以不好統計。就連銀行內部的說是理財師，其實也沒準是個初級銷售。

8. 現在考出金融理財師（AFP)後會從事什麼工作這個職業前景如何在待遇方面怎麼樣

主要會在來金融機構從業自，這就包括銀行金融機構和非銀行金融機構（保險公司什麼的），因為保險公司之類的非銀行金融機構也存在著個人客戶理財的需求，且AFP的課程里有保險規劃的內容。主要的服務對象是個人客戶。
前景看你怎麼看待了，中國的中產階層和富有的人越來越多，他們或無暇顧及資產投資，或不懂金融投資，或者對法律、避稅等方面不了解，這就需要專業的人士來處理，這就催生了理財行業.在國外，理財師（指CFP）是按小時付費，並且是獨立的第三方機構，但在中國理財師還要依附於金融機構，服務於金融機構，這就有了很大的限制。
待遇方面，在評職級時會有一些優勢，看單位重不重視了

9. 報考金融理財師需要具備什麼條件

金融理財師資格申請人須具備以下基本條件：

1、在金融機構、會計師事務內所、律師事務所以及中容國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷
3、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格考試；
4、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試；
5、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經標准委員會批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。
AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成，AFP資格申請人須同意並恪守中國金融理財標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》和《金融理財師執業操作準則》。

10. 如何報考《金融理財師（AFP）培訓合格證書》

金融分析師證書申請流程：登陸金融分析師金融分析師官網，點擊Manage-Applications；New-Application，填寫版個人信息，選擇分會，權填寫推薦人信息，推薦人寫推薦內容，收到協會發送的郵件，登官網交會費，成為金融分析師協會正式會員。
金融分析師證書申請需要滿足的條件：
1、依次通過三個級別的考試；
金融分析師考試由三個級別組成，每個級別的考試時間均為6個小時。通過三個級別的考試一般需要2-5年的時間。每個級別的考試次數沒有限制，考生可以無限次參加每一個級別的考試。
2、具有四年或以上的金融分析師認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在金融分析師考試前、考中、考後積累)；
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信；
兩位引薦人要求分別是金融分析師協會的常規會員(regular member)和申請人的主管(supervisor)，兩名引薦人中至少要有一名是申請人正在申請的協會正式會員，並不非要是金融分析師持證人才可推薦。
4、申請成為金融分析師及所在地協會的會員資格(membership)；
5、承諾遵守金融分析師協會的道德與行為准則。