注冊金融理財師好處

⑴ 金融理財師有用么有用么

沒用的，現在有很多資格證被取消了。其中包括注冊稅務師、注冊資產評估師！！！ 連這樣知名的資格都取消了，更何況是這個金融理財師了。明年還要取締一部本呢。

建議你還是別弄了，都是不太正規的機構弄的。只要不是是國家級相關文件確認的都要被取締。

⑵ 我有沒有必要先考個《注冊金融理財師》認證的必要呢

你們需要了解一下哪些是行業里必需的認證。你們可以查詢一下行業專主管部門的網站（屬銀監會），再去就業市場了解一下。

一般人事部組織的考試不是以營利為目的的考試（個人看法也許不準確）。

你說的AFP,CFP考試費用是多少呢，認證資格？頒發部門是否是官方？市場認可度有多少？目前行業內是否還有其他的考試？

綜合考慮，謹慎決定，不要人雲亦雲。

我不想說太具體，大學生按照以上思路應該可以調查出來的。

⑶ 金融理財師的作用

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

行為金融分析師（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）簡稱：CBFA，運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供咨詢服務的專業分析人員。

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報考流程：

一、考生須在開考前45分鍾憑現代國際金融理財標准(上海)有限公司核發的本人准考證和本人有效身份證件到達指定考場，逐一接受監考人員安排的統一拍照。對號入座後將准考證和身份證件放在考桌左側，以備監考人員隨時核查。無准考證和身份證件的考生不得入場。

二、考場設有視頻監控系統，將對考試全過程進行錄像。

三、考試開始後，系統即自動計時，遲到考生時間不順延。遲到30分鍾以上的考生不得入場考試。開考後逾30分鍾時未能在考試機上登錄並確認的考生，視為缺考，考試系統將不再接受該准考證號登錄。

四、考生只准攜帶有效身份證件、准考證及標委會考試委員會指定的財務計算器進入考場。普通計算器不得帶入考場。同時系統提供電子計算器用於普通計算，不具備財務計算器的專業運算功能。考生可選擇使用滑鼠方式或是數字鍵盤方式對其進行運算操作。

五、嚴禁考生將任何資料、紙張、文具及各類無線通訊工具帶入考場。關閉手機等通訊工具並統一存放在考場指定儲物櫃內。在考試進行期間，發現考生將手機等電子設備帶入考試區，以及所攜帶的物品在考場任何位置發出聲音干擾考試者，以違紀論處。

⑷ AFP金融理財師的優勢

金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
更多AFP信息網路金考網

⑸ 金融理財師證對銀行工作人員有什麼用

1、銀行不僅僅是有儲蓄、放貸業務，涉及的還有理財產品，基金、期貨等等。那麼銀行人員在推銷產品時，具有金融理財師證，相當於從業資格證，為客服服務介紹產品時，擁有該證會讓客服感覺你專注和專業，從而提升整個集體和個人的利益。
第二；金融理財師證，也是銀行工作人員轉正、升值和轉崗必須擁有的一項技能證書，就拿鐵路工為例，晉升時，學歷證、技能和技工證書會讓晉升更有把握和說服力。

⑹ 金融理財師的證書有用嗎

AFP即金融理財師的證書在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業的水平測試類證書。

持有AFP證書有以下優勢。

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用。

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後，專業水平會得到迅速提升，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用。

4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能。

5、可建立拓展行業人脈平台資源。

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AFP報考條件

1、大專以上學歷。

2、資格認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所、FPSB China認定的其他機構。

具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

3、具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大專以下學歷者，須有七年以上（含七年）的全職工作經歷，或等同的兼職。

⑺ 金融理財師有什麼用

金融理財師來(AFP)是遵循金融理財規源范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

行為金融分析師（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）簡稱：CBFA，運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供咨詢服務的專業分析人員。

⑻ 金融理財師 好不好

金融理財是面向個人和家庭的綜合性金融服務。它包括，人的生命周期每個階段的資產和負債分析、現金流量預算與管理、個人風險管理與保險規劃、投資規劃、職業生涯規劃、子女養育及教育規劃、居住規劃、退休規劃、個人稅務籌劃和遺產規劃等內容。
金融理財具體過程可分為六個步驟：
1、 建立與定位理財師與客戶的關系
金融理財師應該解釋並以書面形式說明將向客戶提供的服務，金融理財師以及客戶各自的責任都應得到嚴格界定。理財師應對其薪酬給付方式向客戶明確說明。理財師與客戶應就合作期限及決策方式達成一致。
2、 收集客戶金融信息，包括客戶理財目標
金融理財師應向客戶收集有關信息，客戶及理財師應各自陳述對客戶個人生活目標及理財目標的構想，完成討論和實施決策的時間框架，並對風險做出評估。在提出具體理財建議之前，理財師應將所有相關信息收集完整。
3、 分析評估客戶財務狀況
金融理財師應分析並評估客戶的狀況並就需要採取的理財措施做出決策。根據客戶所需要的服務類型，金融理財師可能提供的理財建議包括資產、負債、現金流、保險覆蓋度、投資組合及避稅戰略等各方面的分析。
4、 起草並提出金融理財建議及備選方案
金融理財師應在客戶所提供的信息的基礎上提出與理財目標相對應的理財建議。理財師應與客戶進行充分討論，力求讓客戶對理財師的分析及建議有充分的理解和把握，以便於客戶做出科學的決策。理財師也應聽取客戶的意見，對理財建議進行合理修改。
5、 實施實現目標的計劃方案
理財師與客戶應就理財計劃的實施方案達成一致。理財師可能自己實施理財方案，也可能以「教練」的身份指導客戶完成整個理財過程，並在必要時與股東、律師等專業人士進行充分協調。
6、監督方案的實行
理財師應與客戶就理財計劃過程的監督人選達成一致。若監督的實施人為理財師本身，則理財師應及時向客戶做出階段性報告，回顧總結計劃的實施並依據情況的變化對理財計劃做出修改。
今年「十·一」前後，國內首批持有執照的金融理財師將正式誕生。屆時，金融理財將步入規范化、專業化、高效化的新時代，可滿足百姓各方面的理財需求。
中國興起理財已好幾年，各金融機構的理財中心比比皆是，但具有金融理財特長的 專業人才並不多，從業者多為銀行產品「營銷員」。但當金融理財師上崗，客戶被動理財的局面將被打破，理財師會根據客戶不同需求，設計不同形式的個性化、組合式、分布式理財，同時提示相應風險，給客戶一個清楚無誤的交待。
有人說，理財師的服務對象是富裕階層，事實並非如此。據中國社會調查事務所在京、津、滬、穗的專項調查顯示，74%的被調查者對個人理財服務感興趣，41%需要個人理財服務。國家經濟景氣監測中心公布的一項調查結果也表明，全國范圍約70%的居民希望自己的金融消費有個好的理財顧問。

⑼ 成為iTrade注冊理財師有什麼好處，要求是什麼

我是iTrade注冊理財師，注冊後可以對接海外優質的資產，有不少專業課程可以學習，還有24小時客服什麼問題隨時解答，系統便捷幾分鍾就能投資成功，等等
注冊需要邀請碼才行，不然不能注冊，認證還需要身份證名片啥的

⑽ 注冊金融理財師和注冊理財規劃師的區別

注冊金融策劃師，屬於理財規劃師，是目前國際上金融領域最權威和最流行的回個人理財執業資格認答證，簡稱為CFP，年收入在十萬美圓以上，中國香港地區的香港理工大學和中國人民大學已經合作開展了CFP的資格考試．
特許金融分析師簡稱為CFA，是目前世界上規模最大的職業考試，是美國以及全世界公認的金融證券業最高認證書，你需要通過三個等級的全英文的資格認證考試，每年每人只能報考一個等級，而在3到7年內必須全部通過，還必須具有三年或三年以上的從業經驗，目前我國北京，上海，香港均有CFA的資格認證機構．參加考試的人大都是金融機構研究和投資管理人員 ，金融專業的博士或碩士．

另外還有中國香港注冊財務規劃師，國際認證財務規劃師，特許財富管理師，都是理財規劃師．