助理金融理財師

① 證券公司的助理理財師的具體工作內容是什麼

理財師，即理財規劃師(Financial Planner)，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共專和國勞動和屬社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

因此助理理財師所做的內容其實就是和理財規劃師一樣，只不過分析、制定理財方案的能力相比之下會偏低些，需要一段實踐的磨練。

② 金融理財師AFP和助理理財規劃師以及理財規劃師有什麼區別去銀行當理財師看哪個證啊

AFP---金融理財師
CFP---國際金融理財師，是國際上金融服務領域最權威的個人理財職業資格專,由CFP標准委員會(CFP Board of Standards)考試屬認證。ChFP---是由中國人力資源和勞動保障部認證的國家理財規劃師，是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。
銀行系統，一般是認AFP及CFP的，那個CHFP是可有可無的，意義不大。
。

③ 助理理財規劃師怎麼報名

助理理財規劃師的報名首先要報名參加培訓，獲得《CHFP理財規劃師培訓合格證書》，不同地區的面授培訓可咨詢市級的授權機構，各地區授權機構可在理財規劃師專業委員會官網查看。報名後實行全國統一考試，考試通過者可獲得證書。

首先需要報名參加培訓，培訓可以參加面授或線上，不同地區的面授培訓可咨詢當地的授權機構，各地區授權機構可在理財規劃師專業委員會官網查看，或可以通過東方華爾的公眾號或金融研習社APP報名參加學習。

該考試在全國范圍內試行國家職業資格統一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

(3)助理金融理財師擴展閱讀

助理理財規劃師的報名條件：

(1)連續從事本職業工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

④ 去哪裡報考助理理財師考試報名

助理理財規劃師(CHFP)：從事金融工作滿1年；中專畢業從事相關工作；相關專業大專三年級回在答讀學生。
助理理財規劃師1000元。
註：1.以上費用包括報名費、培訓費、教材資料費、認證費。
2.單位集體報名組織培訓，費用另行協商。
3.培訓考試推薦（自願購買）卡西歐金融計算器FC---200V，廠價。
4.報考助理理財規劃師（CHFP），若自學，只需交報名費10元、教材20元；考試通過後，交認證費500元。
報名時提交：1.身份證、學生證、畢業證、學位證及職稱資格證書原件與復印件；
2.近期一寸兩張，二寸藍底同版免冠照片四張。
全國統一考試時間：每年3月、7月、11月的最後一個周末。每次考試為期一天。考試分為開、閉卷，每科三小時。
有什麼不明白的你HI我！！！

⑤ 助理理財規劃師屬於技術職稱嗎

1、助理理財規劃師屬於技術職稱。
2、專門從事理財規劃業務的從業人員稱為理財規劃師，分為一級、二級、三級，助理理財規劃師就是三級。即助理理財規劃師(國家職業資格三級);理財規劃師(國家職業資格二級);高級理財規劃師(國家職業資格一級)。
3、法規知識：為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經濟國家該行業的相關經驗．並結合我國經濟發展實際，頒布了《理財規劃師國家職業標准》，將理財規劃師職業作為正式職業，並為此成立了國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會。專家委員會由著名經濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的傑出學者和專家。理財規劃師考試一般為每年兩次。經過三年的考試認證，不斷摸索、總結經驗。理財規劃師的考試認證受到了金融業和社會相關各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業資格考試認證機構組織各大財經院校相關專家、各大金融機構的領導和專家，聯合編寫了統一的理財規劃師職業資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的．《理財規劃師國家職業標准》。考試認證越來越規范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規劃師考試認證系統基本完善，在全國范圍鋪開。

理財規劃師的學習、培訓、考試、認證，已經成為金融機構人員、企業財務人員、大學財經職業預備人員熱烈追捧的一個方向。可以說，參加理財規劃師的學習和考試認證，正當其時。

按照人社部制定的國家職業標准，其定義為：運用理財規劃原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標提供綜合性理財咨詢服務的人員

⑥ 助理理財規劃師怎麼報名

首先，理財規劃師每年有兩次考試，一次是5月份的第三個星期六日，一次是內11月的第三個星期容六日，兩次報名均要在4月之前和10月之前報名；
其次，報考助理理財規劃師有兩個報名途徑，1、如果你符合報名條件的話直接去當地的職業鑒定中心報名即可，報名費用就是兩百多塊，報名需要畢業證書和照片和身份證；2、可以在當地的培訓機構報名，這個費用就比較高，含有培訓費，各地費用估計不一樣，一般在3000--4000這樣的費用。
我考過的是二級，個人建議如果你報名條件符合的話，助理級的建議你自己報名復習，助理級相對比較好考，二級最難考，一級報名條件很高，但是不難考。
希望對你有用！
求採納為滿意回答。

⑦ 助理理財規劃師的證書有什麼用呢是進什麼公司的門檻

是
理財師
用的。
一般是銀行，券商和一些三方的
財富管理
機構用的。
工作就是拉客戶，然後你給他們制定理財計劃，基本上和銷售差不多。
說的好聽點叫理財規劃師，實質上就是銷售。.
沒什麼區別。

⑧ 助理理財師報考

先考AFP-金融理財師
通過後可以報考CFP-國際金融理財師，這個難度會比較大點，但目前國內只有兩三千人有這個資格，能拿到是會非常有前途的
AFP主要是金融基礎知識，法律知識，投資規劃，保險，財務計算器運用等，這個課程內容較多，但比較簡單。
CFP一共有五科，分別是投資規劃，員工福利，稅務規劃，保險規劃，綜合案例，這五科的內容就比較難啦，培訓後三年內考過五門就可以。

至於另個考試（CHFP），在銀行系統，一般是認AFP及CFP的，那個CHFP是可有可無的，意義不大

AFP是金融標准委員會頒發的。CHFP是勞動部組織的，是國家組織的。
CHFP更向一個從業資格證書，而AFP更像是一個水平證書。
就像會計證和注冊會計師的關系一樣。
學完了AFP才能參加CFP的培訓和考試，CFP是國際可以認證的國際金融理財師，因此相較而言，AFP是CFP引進國內後本土化的一個理財師的水平證書。
據了解，AFP考試的通過率大約在70%，CFP的考試通過率大約在30%，今後的發展趨勢是CFP控制在AFP總人數的10%之內。
而CHFP的通過率相信應該比AFP的要高些，學費也便宜些。
按理說,CHFP是勞動和社會保障部考的資格證，全國認可的；AFP是國際金融理財標准委員會認可的。怪就怪在大部分的金融機構認可AFP，只一小部分認可CHFP，或許標委會的名頭響，或許劉先生的面子大。話說回來，培訓費相當高，通過率相當高

AFP和CFP是一個機構頒發的，是美國辦的一個叫「中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會」辦的。一般叫做「金標委」。
這個AFP和CFP在工商銀行很受重視，建設銀行也比較重視。
CHFP在郵政儲蓄，一部分建設銀行，農業銀行受到重視。
而且「金標委」的證書在國際上是通用的，歷史也很久，比中國早20年左右吧？
AFP是「金融理財師」
CFP是「國際金融理財師」。
AFP要先考，AFP考完以後才能考CFP，順序是：先AFP，後CFP。
但是AFP和CFP比較貴，AFP是1萬2萬人民幣，CFP是1萬5人民幣培訓費。

CHFP是勞動和社會保障部頒發的，
也是借鑒了部分AFP的優秀內容，並去掉了其中過失，與實際不符的內容。
有的學完AFP以後，覺得實際中用不上。
CHFP盡量做到，能學為所用。
但是現在看，AFP比CHFP有名很多，

勞動部的意思是，以後從事「理財師」行業的，就拿CHFP當「從業資格證」。
畢竟AFP是美國的根，
我們中國要有自己的認證，就是CHFP。

提醒，一個香港辦的，叫「注冊」理財規劃師的考試。
這個考試不為國家承認，也不為美國承認，
這個考試的英文縮寫也是「AFP」，
但是這個AFP，並非「金標委」的AFP，請注意分別。
參加這個考試能學到一些東西，但是證書現在不為中國承認。

【考試時間】國家理財規劃師考試（CHFP）每年舉行兩次，每次的時間是：5 月和 11月。
【報名材料】三級理財規劃師需要攜帶以下材料：
（1）大專以上畢業證書原件和復印件（在校學生由院校開據《在校證明》）（2）身份證書原件和復印件（身份證丟失可攜帶《戶籍證明》）
（3）報名費340元左右，不含培訓費，如有培訓價格可能達到1600元以上。（4）2寸照片6張，1寸照片2張。

二級理財規劃師需要攜帶以上材料外，還需要攜帶：
（1）七年以上金融業從業證明一張。（金融業系指銀行、保險、證券、期貨等金融行業）
【報名地點】各地「勞動和社會保障局」的「職業技能鑒定中心」也可以到民辦培訓學校報名。

希望可以幫助到你!祝成功!

⑨ 請問助理理財師證拿到了，能去什麼地方工作

理財師助理
某國際知名企業(工作地點：北京)

學歷要求：大專以上 | 工作經驗：不限經驗 | 職位類型：全職 | 公司規模：100-499人

(bankhr.com 職位編號 :384150)工作職責： 1 、協助理財師的日常工作，負責收集和處理各類金融市場數據 , 對各類型產品進行分析比較；
2 、支持和維護貴賓客戶關系，參與各類客戶增值服務和營銷推廣活動 職位要求： 1 、有良好的溝通能力、為人誠實、正直，性格開朗、責任心強
2 、工作積極主動、勤奮好學、行為自律 , 有較強的學習能力
3 、能熟練操作辦公室軟體
4 、在市場推廣方面有經驗者優先考慮
5 、非北京戶口的應聘者要求有工作經驗 1 年以上 金融理財師 ——未來五年炙手可熱的職業——金融行業最新創業機會！

精誠理財是中國平安金融集團旗下的一個綜合理財業務部，成立 10 年，現有 40 名認證國際財務顧問師，定位於服務北京中高收入階層及社會精英人士。精誠理財擁有金融業界最全面的理財平台，可從事的業務范圍包括證券、保險、信託、基金、銀行等多種金融產品。公司擁有業界最領先的培訓機制及薪酬體系，是有志於在金融行業創業成功者的最佳舞台。

理財師簡介: 金融理財師 ---- 一個在金融行業里倍受關注並被持續看好的黃金職業，社會上每一個人都有金錢問題，他們都需要一個解決金錢問題的專家：生息、理財、養老、教育金、儲蓄、負利率、醫療、社保、遺產稅、國債、基金、通貨膨脹、人民幣理財。。。。。。 誰能將這些金融理財工具於一身？證券業務員？保險銷售員？銀行服務員？他們可以嗎？ 精誠理財 ---- 可以！！！ 理財師職業背景： 隨著社會經濟生活飛速發展 , 國內富有階層正在迅速形成 , 但是會賺錢並不意味著會理財，由於缺乏足夠的時間和專業知識，科學理財是高端有產階層及中產階層人群的「軟肋」，尤其是有儲蓄傳統而無全面理財觀念的中國人。面對大筆的資金和時間的缺乏 , 許多人力不從心 , 他們需要專業人士來為他們打理財富 , 使資產增值 , 因此 , 個人投資理財社會化成為必然趨勢，理財規劃師也於 2003 年正式納入國家職業大典。 理財師職業前景： 近兩年，隨著中國金融領域逐漸開放，各種金融產品越來越多：股票、基金、外匯、房產、保險等等，讓非專業人士無從下手。像律師、會計師、心理咨詢師一樣，理財規劃師將進入人們日常生活，未來五到十年，理財規劃師將成為國內最具有吸引力的職業。美國理財規劃師的平均收入是 11 萬美元，香港理財規劃師去年收入最高的達到 200 萬港幣，而國內理財規劃師的年薪應該在 10 萬到 100 萬元人民幣之間。（精誠金融理財師年薪已達到 10 萬—— 60 萬之間）。目前各家銀行和金融機構所提出的理財顧問和客戶經理人與真正意義上的理財還有一定距離且功能相對單一 , 例如銀行的客戶經理人基本上是對銀行產品的銷售 , 而保險代理人也基本上只為客戶推銷保險產品 , 證券公司也只是負責證券交易，這些單一的理財工具並不一定符合客戶的理財需求。合格的理財師是解決客戶在財務方面存在問題的專家，有能力分析各種儲蓄、投資與保投的選擇，理財並不是投機，而是在使客戶的資產在安全穩健的基礎上，達到保值、增值的目的。所以，理財師必須能夠做到：與客戶進行深入溝通，發現客戶在人生各個階段的理財需求與人生願望，測算出客戶在不同時期的理財缺口和理財需求，合理地將客戶資產進行綜合配置，制訂出符合客戶實際需求的綜合理財需求分析方案及理財策劃書，並監督客戶執行。精誠理財的理財產品體系函蓋風險管理、儲蓄規劃、投資升值、節稅避稅等多個方面。金融理財屬創業型行業，公司提供最全面的綜合理財平台及綜合理財產品，符合錄用條件人員，將獲得證券、信託、基金、銀行、人壽保險、財產保險、團體保險、企業財務管理等代理許可權。公司將支付每項金融產品的代理傭金費用。金融理財師屬高收入行業，但也極具挑戰與難度！但您一定相信：挑戰與機遇並存！精誠理財非常真誠的邀請——有成為金融專業人士的意願、擅長與人溝通、有開拓能力、不斷學習能力、創業心態、在北京有兩年以上工作經驗、原年薪叄萬以上、希望挑戰年薪十萬以上（現階段無經濟壓力）之優秀人士加盟！精誠理財也非常真誠的告知：如您目前不符合以上條件，請關注精誠理財的發展，暫不投簡歷應聘，待時機成熟再與我們聯系。（我們建議——先生存，後發展）

⑩ 理財規劃師和金融理財師有什麼區別

一、（ChFP）國家理財規劃師
是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資質證書。金融行業，WTO組織成員國互認 ,每年5月、11月中旬，由國家人力資源和社會保障部組織全國統考，國家人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書（一、二/三級），全國統一編號，人社部官方網站可查詢，是中國唯一認可的國家級職業資格證書，國內國際通用，實用價值極高。是金融、保險、投資、理財專業人員必須持有的資格證書。
二、(AFP) 金融理財師
銀行機構內部資格考試，每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。中國金融教育基金會理財標准委員會（簡稱金標委）頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書\ChFP沒有任何關系，既不是國家認證，也不是國際認證，系行業內部自己認證的證書.晉職稱、退休時人事勞動部門不承認。人事勞動局只認可國家職業資格證書。
三、（CFP）國際金融理財規劃師
是國際金融標准委員頒發一理財師證書，國際金融理財標准委員會（中國）由兩部分組成，即國際金融理財標准委員會中國專家委員會（FPSB China Advisory Panel）和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China Ltd.）.注重理財理論，很難考，費用比較高，實用價值不高。要想拿到CFP，費用約2萬到4萬元左右，學歷為研究生。國內每年大約10%的人可以申請考CFP證書,過關率極低。