理財金融師

⑴ 我想考金融理財師，請問很難考嗎用處大嗎

在職抄考金融分析師不晚，金融分襲析師考試對年齡是沒有要求的，有很多在職者都會選擇報考金融分析師考試，用來提高自己的專業水平，可用來提升自身的價值。
金融分析師是全球投資業里嚴格與含金量高的資格認證，為全球投資業在道德操守、專業標准及知識體系等方面設立了規范與標准。《金融時報》雜志於2006年將金融分析師專業資格比喻成投資專才的「黃金標准」。
金融分析師報名條件：
根據CFA特許金融分析師協會的要求，報考不限定專業，如果你對資產管理、投資研究、咨詢服務或投行感興趣，只要符合下列條件就能報名參加CFA考試：
1. 擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。在校大學生，可在畢業前12個月內注冊報名考試。 4年制本科學歷（在校大四學生） 3年制大專學歷加上1年全職工作經驗 2年制大專學歷加上2年全職工作經驗
2.遵守職業道德規范；
3.完成注冊和報名以及支付費用；
4.能夠用英語參加考試。

⑵ 金融師是什麼職業啊介紹一下

理論上需要考下金融分析師的執照才算是金融分析師

特許金融分析師有執照可以考
這個執照叫CFA
需要四年金融相關工作經驗(現在改為投資公司相關了)
以及通過3次考試
考試分三個等級 每年只能考一個等級
通過前一個等級才能報考後面的等級

下面是關於考取CFA的一些介紹

1. Q：什麼是CFA考試？

A：CFA考試是由總部設於美國的CFA INSTITUTE 每年在全球范圍內舉行的資格測試。1962年設立的CFA課程，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准。CFA考試分為三個級別，每年考試兩次。

順利通過CFA課程者是達到一種成就，能獲得僱主、投資者和整個投資界的高度尊重。
CFA資格考試採用英文，候選人除應把握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力。

考試內容主要包括：①職業標准和操守；②財務報表分析；③量化分析；④經濟學；⑤固定收益投資分析；⑥股權分析；⑦投資組合治理；⑧企業金融；⑨衍生工具；⑩其他投資分析等等。

2. Q：CFA考試在每年幾月份考試？怎樣報名？何時截止報名？

A：CFA一級考試每年舉行兩次，分別在每年六月和十仲春的第一個周日；二、三級考試每年舉行一次，在每年六月的第一個周日。

考生可直接登陸www.cfainstitute.org網站進行在線注冊報名，或者在該網站下載注冊報名表格（亦可到我中心領取報名表），通過郵寄方式寄到其指定地址。

每次考試均有三次報名截止日期，相關信息請登陸網站www.cfainstitute.org查詢。

3. Q：CFA考試的報名費是多少？怎樣支付報名費？

A：考生首次參加CFA考試，需交納一次性注冊費，注冊費依注冊時間不同，由375美金——450美金不等。同時，亦需在每次考試前交納報名費，報名費也根據報名時間不同，用度由360美金——670美金不等。

考試注冊費及報名費由考生以信用卡直接向CFA INSTITUTE支付。

（註：考生在參加首次考試後，只需在以後的每次考試中交納報名費，無需再交納注冊費。）

4. Q：目前，國內共有幾個CFA考點？

A：國內現有三個CFA考點，分別是北京、上海和廣州。目前，北京和上海每年舉辦考試兩次，廣州每年僅在六月份舉辦考試一次。

5. Q：請問CFA考試有何指定教材？如何購買？

A：針對不同的考試級別，教材亦有所不同。請登陸www.cfainstitute.org 查閱教材相關信息。我們建議考生使用原版教材，以免耽誤您順利通過考試。

6. Q：請問CFA考試對考生的學歷和英語水平有何要求？

A：考生在報名參加考試時，要具備美國本科（或相當程度）的學歷，在專業方面，具體並未限制；或四年符合資格的專業工作經驗。考試對考生的英語水平無特別要求，但鑒於考試為全英文試卷、全英文做答，故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。

7. Q：請問考生報名參加考試時，是否對工作經驗有要求？

A：沒有要求。但在取得CFA特許狀之前，考生需積累四年相關領域工作經驗。

8. Q：請問通過CFA考試是否一定要參加培訓？CFA考試中心是否有相關培訓課程？如沒有，在國內是否有經認可的培訓機構？

A：CFA課程具有自學的特點，學員可自行設定學習的進度，因此不一定必須要通過培訓再參加考試。與大部分職業成就一樣，獲得名銜的關鍵在於進行充分的預備和不懈的努力。
CFA北京考試中心不舉辦相關培訓。但請考生留意：在您選擇培訓機構時，請確認培訓者是否持有CFA特許狀。

9. Q：請問CFA北京考試中心在國內負責哪些工作？

A：CFA北京考試中心成立於2003年8月15日，負責CFA考試在中國大陸的組織、推廣、咨詢等工作，以及代理CFA考試專用計算器在國內的銷售。

10. Q：請問如何取得CFA特許狀？

A：CFA考試共分三個級別， 分別是LevelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ，考過前一級別，才能參加下一個級別考試。考生在通過全部三個級別的考試後，經資格審查通過，就可獲取CFA特許狀。

11. Q：請問目前國內CFA特許狀持有者有多少人？

A：截止2004年6月底，國內（不包含港澳、台灣地區），CFA特許狀持有者大約有200多人。（按常駐地劃分）

12. Q：請問CFA考試的考試科目有哪些？通過率是多少？CFA特許狀持有者都在哪些領域任職？

A：相關信息請參見CFA CATALOGUE。 上海啟動「注冊金融理財師」考試認證
職場關註：金融理財市場，人才匱乏
改革開放以來，中國的經濟建設有目共睹，中國GDP年均增長達到9.5％。是世界上增長速度最快的國家，這個速度是同期世界經濟年均增速的3倍。中產階級和豪富階層正在迅速形成，並有相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健守舊投資、財務安全和綜公道財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長，中國已經成為全球個人金融業務增長最快的國家之一。
在上海，《上海國際金融中心建設「十一五」規劃》（下稱《規劃》）顯示，「十五」期間，上海已基本確立金融在上海經濟發展和城市功能優化中的核心作用，基本確立國內外金融機構主要集聚地的地位，建立了比較完善的金融機構體系；基本確立國內體系完 善、輻射力強的金融市場中心的功能，建立了比較完整、輻射全國的金融市場體系；基本確立公平、公正、公然的金融發展環境，金融生態環境綜合評價排名全國第一，完成了「五年打基礎」的目標，從而奠定了以市場中心為主要特徵的國內金融中心地位。上海已成為中國內地的金融中心，並為我國金融闊步走向世界積累了豐富經驗。
隨著金融市場全面對外開放，個人投資渠道的逐步增加，全民理財觀念和需求的不斷增長，以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信託等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。
「上海是擁有2千萬人口的大都市，作為國際金融城市之一，按照西方國家標准，最少應有100萬人從事金融行業，但目前上海的金融人才只有不到10萬人，嚴重緊缺。」2007年4月在首屆「浦東金融青年論壇」上，專家指出，今後幾年，是上海國際金融中心建設極為關鍵的時期，能否擁有一大批優秀的金融人才，已成為上海國際金融中心能否建成的關鍵。浦東綜合經濟學會秘書長武偉透露，倫敦金融城此前發布報告表明，人力資源供給因素在影響一個國際金融中心的前六大因素中高居榜首。根據調查，上海目前僅有85000名金融從業職員，其中國際水準的金融人才還不到倫敦的1/4。
人才的匱乏帶給我們的不僅只是困難，更是機遇。面對金融理財需求的高速增長，不難預見，專業理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師後，國內又一個具有廣闊發展遠景的金領職業。
「注冊金融理財師」是上海人才培訓（市場）促進中心、上海人才培訓市場考試認證部 特別為從事金融理財相關行業的人士以及希看從事金融理財相關行業的人士所設立的一項專項職業資格認證，該認證在上海人才培訓（市場）促進中心人才庫中注冊。
該課程將通過系統學習理財工具和理財規劃實際操縱，使學員熟練把握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定製理財規劃分析報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。上海人才培訓（市場）促進中心 上海霽龍信息技術有限公司 版權所有
學員在經過注冊金融理財師考試培訓認證中心所安排的相關培訓，並終極通過注冊金融理財師專業考試合格後，即可獲得該資格，提升學員自身價值及專業水平，從而獲得更多的社會及行業內的認受性及更進一步開拓自身廣闊的職業空間做預備，並且通過一系列的後續培訓考核及國內外相關專業資格互相承認等，讓持有注冊金融理財師資格的人士更能獲取國際國內的市場認可。

⑶ 理財規劃師和金融理財師有什麼區別

一、（ChFP）國家理財規劃師
是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資質證書。金融行業，WTO組織成員國互認 ,每年5月、11月中旬，由國家人力資源和社會保障部組織全國統考，國家人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書（一、二/三級），全國統一編號，人社部官方網站可查詢，是中國唯一認可的國家級職業資格證書，國內國際通用，實用價值極高。是金融、保險、投資、理財專業人員必須持有的資格證書。
二、(AFP) 金融理財師
銀行機構內部資格考試，每年舉行2次，分別為6月的最後一個周六和11月的最後一個周六。AFP資格考試共計六小時，分上下午進行。中國金融教育基金會理財標准委員會（簡稱金標委）頒發《AFP認證》證書。此證書與CFP證書\ChFP沒有任何關系，既不是國家認證，也不是國際認證，系行業內部自己認證的證書.晉職稱、退休時人事勞動部門不承認。人事勞動局只認可國家職業資格證書。
三、（CFP）國際金融理財規劃師
是國際金融標准委員頒發一理財師證書，國際金融理財標准委員會（中國）由兩部分組成，即國際金融理財標准委員會中國專家委員會（FPSB China Advisory Panel）和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（FPSB China Ltd.）.注重理財理論，很難考，費用比較高，實用價值不高。要想拿到CFP，費用約2萬到4萬元左右，學歷為研究生。國內每年大約10%的人可以申請考CFP證書,過關率極低。

⑷ 金融理財師 理財規劃師 區別

金融理財師是金標委的理財師標准：
金標委採用做法是在中國實施兩級金融理財師認證制度，即金融理財師簡稱AFP和國際金融理財師簡稱CFP認證制度。在2005年11月之前，金標委只進行AFP的資格認證。由於中國注冊理財規劃師協會半路殺出，使得FPSB在2005年11月22日提前吸收金標委為准成員，06年4月2日金標委正式簽約成為FPSB正式成員，取得了代理美國金融理財師的培訓資格，除AFP的資格認證外，同時進行CFP的資格認證。從這一點上說，金標委應該感謝中國注冊理財規劃師協會的出現，因為FPSB的宗旨是：只與民間機構合作，不與政府機構合作。
理財規劃師是中國注冊理財規劃師協會的理財師標准：
說到中國注冊理財規劃師協會（The China Institute of Certified Financial Planners簡稱CICFP）以下簡稱CICFP，目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規劃師、理財規劃師和注冊理財規劃師的認證制度。注冊理財規劃師在CICFP也被稱為CFP

區別1.發證的機構不同。
區別2.所學的課程不同。
區別3.所繳納的費用不同。
區別4.後續教育不同。
區別5.金標委的CFP採用的是美國的標准授權，而CICFP的注冊理財規劃師則是通過國際注冊理財規劃師多邊認證。
。。。。。。
其實兩者的區別很大，金標委採用的是國際性的培訓方式，而CICFP更適合國情但也是國際通用的。
所以，再說下去，很累了。。。

⑸ 報考金融理財師需要具備什麼條件

金融理財師資格申請人須具備以下基本條件：

1、在金融機構、會計師事務內所、律師事務所以及中容國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；
2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷
3、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格考試；
4、獲得中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發的《國際金融理財師（CFP）培訓合格證書》，可報考CFP資格考試；
5、擁有中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經標准委員會批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格考試或CFP資格考試。
AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成，AFP資格申請人須同意並恪守中國金融理財標准委員會頒布的《金融理財師職業道德准則》和《金融理財師執業操作準則》。

⑹ 金融理財師，理財規劃師有什麼不同啊！

注冊金融策劃師，屬於理財規劃師，是目前國際上金融領域最權威和最流行的個人理財執業資格認證，簡稱為CFP，年收入在十萬美圓以上，中國香港地區的香港理工大學和中國人民大學已經合作開展了CFP的資格考試．
特許金融分析師簡稱為CFA，是目前世界上規模最大的職業考試，是美國以及全世界公認的金融證券業最高認證書，你需要通過三個等級的全英文的資格認證考試，每年每人只能報考一個等級，而在3到7年內必須全部通過，還必須具有三年或三年以上的從業經驗，目前我國北京，上海，香港均有CFA的資格認證機構．參加考試的人大都是金融機構研究和投資管理人員 ，金融專業的博士或碩士．

另外還有中國香港注冊財務規劃師，國際認證財務規劃師，特許財富管理師，都是理財規劃師．

⑺ 金融理財師的就業方向是否有發展前景

有發展前景是肯定的。2013年最新的最熱門的高考報考專業就是金融，然後才是土版木工程等。
就業方向權有很多，證券、保險、銀行、期貨、擔保融資等等；要看個人選擇。
我認為首選考銀行，因為它前景福利等都是最好的，而且你能進銀行的話說明了你的實力，若是要進其他的機構公司就容易得多。然後就是擔保融資類，因為經濟要發展必須要靠中小企業（對經濟的貢獻率佔80%），而今的中小企業融資難現象很普遍，前景很好。再就是其他，證券業如今風光不再，保險有些坑爹，黃金期貨基金等有好有壞。
這只是我的個人經驗之談。

⑻ 金融理財師考試報名條件

一、金融理財師(AFP)資格申請人須具備以下基本條件：

1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；

2、碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。

二、其中金融理財師(AFP)資格申請人從業經驗的時間要求是：

1、具有碩士以上學歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

2、具有大學本科學歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

3、具有大專學歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

4、大專以下學歷者，經過中國金融理財標准委員會特許，也可申請AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

5、從業經驗計算的有效期為申請認證日的前10年。

(8)理財金融師擴展閱讀：

金融理財師(AFP)資格通過中國金融理財標准委員會組織的AFP資格考試，並獲得中國金融理財標准委員會頒發的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請人取得AFP資格的第二個條件。

AFP資格考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇。

AFP資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》，並向中國金融理財標准委員會提出資格認證申請須在4年內完成。

⑼ 金融理財師的證書有用嗎

AFP即金融理財師的證書在銀行內部含是金量很高的證書，是理財行業的水平測試類證書。

持有AFP證書有以下優勢。

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用。

2、AFP證書在金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策，如直接報銷學費、加分(相當於增加工齡)，上漲工資或是晉升崗位調整職級。

3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之後，專業水平會得到迅速提升，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對於提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用。

4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能。

5、可建立拓展行業人脈平台資源。

(9)理財金融師擴展閱讀：

AFP報考條件

1、大專以上學歷。

2、資格認證申請人須具備在下列機構中從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構、會計師事務所、律師事務所、FPSB China認定的其他機構。

具有研究生學歷者，須有一年以上（含一年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大學本科學歷者，須有二年以上（含二年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。

3、具有大專學歷者，須有三年以上（含三年）的全職工作經歷，或等同的兼職工作經歷。具有大專以下學歷者，須有七年以上（含七年）的全職工作經歷，或等同的兼職。