金融理財從業資格證書

A. 金融業里都有哪些資格證書啊

1、銀行從業資格考試「中國銀行業從業人員資格認證」 簡稱CCBP（Certification of China Banking Professional）。它是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試。

2、證券從業資格，是證券從業人員資格考試的簡稱。該證書是全國性質的資格認證考試，是國家金融機構進行認證的資格證書。證券從業人員資格考試是從事證券行業的入門考試。

3、保險從業資格考試是建立與完善保險市場主體體系的需要。其次，是規范保險市場交易行為，降低保險商品交易成本的需要。第三，是建立一支高素質職業保險從業人員隊伍的需要。保險從業資格分保險經紀從業人員、保險公估從業人員、以及保險代理從業人員資格。

4、期貨從業資格證全稱期貨從業人員資格考試證，指的是期貨從業准入性質的入門考試，也是全國性的職業資格考試。考試受中國證監會監督指導，由中國期貨業協會主辦，考務工作由ATA公司具體承辦。

5、理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.

參考資料來源：網路-銀行從業資格

參考資料來源：網路-證券從業資格

參考資料來源：網路-保險從業資格

參考資料來源：網路-期貨從業資格證

參考資料來源：網路-理財規劃師

B. 銀行的理財經理一般需要什麼證書

從業資格證是最基本的，起碼還有擁有RFP或者CFP的證書，這是國際認可的兩個理財證書。另外還要考取銀行從業考試。有5科目：公共基礎、風險管理、公司信貸、個人貸款、個人理財。

AFP：AFP即金融理財師，是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

CFP：是CFP資格認證體系的較高級。CFP資格證書是美國以及全世界公認的金融理財行業權威等級證書。 CFP資格廣泛授予金融理財領域內的專業人員，包括理財經理、基金經理、財務總監、投資顧問、投資銀行家、理財顧問等等。

兩者區別：

1、國內對於具備基本理財技能的AFP的需求數量和急迫感均遠遠超過具備更高專業素養和能力的CFP。

2、AFP和CFP兩級資格之間有明顯的區別，可以保證AFP和CFP的差異化。

3、國際組織在批准中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持證人數之間應當保持一定的差距。

4、在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數之比大約為10：1。

(2)金融理財從業資格證書擴展閱讀：

CCBP是「中國銀行業從業人員資格認證」（ Certification of China Banking Professional）的英文縮寫。建立銀行業從業人員資格認證制度是依法從事銀行業專業崗位的學識、技術和能力的基本要求。中國銀行業從業人員資格認證制度，由四個基本的環節組成，即資格標准、考試制度、資格審核和繼續教育。

按照《中國銀行業從業人員資格認證考試證書管理辦法》規定，通過「銀行業法律法規與綜合能力（即原《公共基礎》）」考試並獲得證書是獲取專業證書的必要前提。

資格考試分《銀行業法律法規與綜合能力》（即原《公共基礎》）、《銀行業專業實務》。其中，《銀行業專業實務》下設《個人理財》、《風險管理》、《公司信貸》、《個人貸款》、《銀行管理》5個專業類別。

考試題型：全部為客觀題，包括單選題、多選題和判斷題。其中單項選擇題90道，多項選擇題40道，判斷題15道。

參考資料:銀行從業資格證 網路

C. 金融行業的從業資格證有什麼用

證券資格是進入證券行業的必備證書，是進入銀行或非銀行金融機構、上市公司、投資公司、大型企業集團、財經媒體、政府經濟部門的重要參考。

中國證券業協會行使證券業從業資格取得及執業證書管理職責。通過協會統一組織的基礎科目和一門專業科目資格考試的人員，即取得從業資格。

(3)金融理財從業資格證書擴展閱讀：

注意事項：

1、切記不要忘了帶身份證和列印的准考證

2、由於考前要拍照、而且是陌生的考場、陌生的機考，建議早點到考場。多點時間看書，也比堵在路上好；

3、登陸考試窗口需要考試帳戶和密碼，忘記了的可以在自己的准考證上查閱；

4、記得帶一支筆，紙就不用帶了，老師會發，准備在計算題時使用；

5、做題時注意按順序做題，先找簡單的做，不會做的點「標記」符號，待回頭再做；

6、做題時要注意審題，特別是多選題；

7、考試時間到交卷時間系統會統一交卷，希望自己把握好個人做題的速度；

8、要學會放棄，太難啃的計算題，就不要讓自己在上面耽誤太多時間，不值得；如果覺得有時間去做，可以標記它，等回頭再去看，這樣的話不會影響其他的題目的做答。判斷題原為倒扣分，現已經改為「答對得分、不答或答錯不給分」。

D. 金融類證書有哪些具體的考試時間

從業資格：銀行從業資格、證券從業資格、保險從業資格（分經紀、公估、代理三回種，代理最容易），期貨答從業資格；
理財類：金融理財師AFP，國際金融理財師CFP（AFP的進階版）；
保險類：壽險管理師、壽險理財規劃師、員工福利規劃師（這三個是同一考試的三個不同方向），保險精算師FIA，北美精算師FSA（高富帥）；
證券投資類：證券經紀人資格考試，注冊金融分析師CFA，國際注冊投資分析師CIIA，保薦人資格（後三者都是高富帥的同義詞）；
風險類：風險管理師FRM（高富帥，還有個中文版CFRM）；
專業支持類：注冊會計師CPA，國際注冊會計師ACCA（高富帥），國際注冊內部審計師CIA，法律職業資格證書（就是司法考試），注冊資產評估師CPV，房地產估價師，土地估價師。

E. 國內有關於金融行業的從業資格證書什麼的可以考嗎

金融專業是個高門檻行業，和醫學、法律等領域一樣，需要經過長期專門的訓練才能勝任。考證，是在有一定專業知識基礎上水到渠成的事情，主要有以下幾個證書：

注冊金融分析師（CFA）
注冊金融分析師（CFA）是指從事證券投資決策管理的從業人員，主要包括基金經理、證券分析師、財務總監、投資顧問、投資銀行家、交易員等。注冊金融分析師被稱為「華爾街的入場券」。目前全世界有41400名專業人士獲得了CFA認證資格。在我國內地，截止今年4月，CFA在中國僅有193名會員，其中只有145人有CFA資格。資料顯示，僅在上海，3年內對CFA的需求，保守的估計是3000人，大膽預計將有1-2萬的缺口。在美國，注冊金融分析師的平均年薪達到19萬美圓，在我國香港，也達到13.6萬美圓。目前隨著我國經濟的飛速發展，我國對CFA的需求異常迫切。但需要關注的是，CFA並不是誰都可以考的。據了解，國內自2000年至今共有1萬多人參加了CFA考試，而最終連過三關拿下CFA證書的，只有百分之一左右，其難度可想而知。

金融策劃師（CFP）
金融策劃師（CFP）主要是為個人或機構提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，滿足客戶長期的生活目標和財務目標，保證人們財務獨立和金融安全。但它的專業性更為高端，是國際上最權威的一種金融職業理財資格，已成為國際范圍內開展個人理財業務認可的通行證。在美國，2001年CFP在250多種職位中脫穎而出，成為全美「工作職位評鑒」公布的美國職位排名第一名。其在全球的影響也越來越大，在國外商業銀行，擁有多少CFP是衡量該行個人理財規劃服務水平的重要標准，目前全世界注冊的金融策劃師有7萬多人。我國的金融策劃師主要從優秀的證券投資人才、資產運作人才、投資咨詢人才或優秀的保險業人才、客戶經理人才中產生。

精算師（FSA）
精算是一門運用概率數學理論和多種金融工具對經濟活動進行分析預測的學問。精算師是保險業的精英，是集數學家、統計學家、投資學家於一身的保險業高端人才。精算師在世界各國都是一門誘人的職業。我國未來10年急需5000名精算師，而現在僅有數十位，離需求差距很大。同時，精算師也是一分高薪職業，在美國，精算師的平均年薪為9萬美圓左右，我國的精算師年薪可達到10萬元左右。我國的精算考試有中國精算師考試、北美精算師協會的精算師考試、英國精算師考試和日本精算師考試四個系列。

國際注冊會計師（ACCA）
注冊會計師是指依法取得注冊會計師證書並接受委託從事審計和會計咨詢、會計服務業的執業人員。我國目前需要大約3萬名注冊會計師（ACCA），而目前內地獲得ACCA資格的不到1000人。在我國的大多數注冊會計師，基本上都沒有得到國際機構的認可，人才缺口很大。在未來10年我國需求的15類人才排行榜中，注冊會計師居榜首。注冊會計師目前的薪酬水平整體可以達到5萬到10萬人民幣；而拿到一個「洋」證書，則意味著平均50萬元，甚至超百萬的年薪。注冊會計師有望成為「金領」一族。

特許財富管理師（CWM）
今年8月初，一個來自美國的金融職業資格認證—特許財富管理師（CWM）首批學員畢業。這批主要從銀行、投資顧問公司和保險公司三大行業來的學員獲得CWM後將有資格以獨立理財顧問的身份，為客戶的財務問題出謀劃策。特許財富管理師被認為是美國本土三大理財規劃管理師之一。特許財富管理師（CWM）有別於先期進入中國的理財規劃師（CFP），它們之間採取的是不同的定位，在市場的推行上不會發生什麼矛盾或者沖突。特許財富管理師主要是通過掌握與個人理財相關的各種不同的金融產品的特點和科學的理財方法，特許財富管理師為個人提供全方位的理財建議，根據客戶的財產規模、收益目標、風險承受能力制定一套理財方案，根據金融市場的變化適時作出調整。目前在美國已有2萬名金融人士獲得此證書，他們主要分布在銀行、保險、基金、證券、會計、獨立理財顧問等行業。

財務顧問師（RFC）
財務顧問師和我國目前提出的理財規劃師相近，但財務顧問師（RFC）是被世界各國認可的具有很高知名度的認證體系。其主要職責是幫助家庭和個人進行合理的消費、儲蓄、投資、投保以及作未來財務規劃。目前全球有3000多人取得了國際認證財務顧問師協會的認證資格（RFC），我國大陸的財務顧問師只有幾十人，屬於極短缺人才。財務顧問師由國際認證財務顧問師協會（IARFC）頒發IARFC資格證書。

F. 四大金融從業證書，你了解多少

CPA證書

主考機構：中國注冊會計師協會

適合人群：准備在國內從事會計職業的人才

考試內容：會計、審計、財務成本管理、經濟法、稅法、公司戰略與風險管理

點評：注冊會計師考試成績合格，具有2年以上從事獨立審計業務工作實踐經驗的人員，申請且取得職業資格證書後，方有權簽署審計報告。因此，該證書是取得執業資格必不可少的敲門磚，很多企業在招聘中財會人員時明確要求具有CPA證書

會計職稱證書

主考機構：財政部門，人事部門

適合人群：想進入國企和事業單位在財會崗位任職的人員報考該考試需持有會計從業資格證書

考試內容：初級考初級會計實務、經濟法基礎兩個科目;中級考財務管理、經濟法、中級會計實務三個科目

點評：國企和事業單位較重視職稱證書而且職稱在一定程度上和收入相關聯。因此，建議想進入國企和事業單位從事財務工作的人員，考一張全國會計專業技術資格證書

資產評估師

主考機構：人事部門，財政部門

適合人群：正在從事或打算從事資產評估的人員報考需具一定學歷及相應工作經驗

考試內容：資產評估、經濟法、財務會計、機電設備評估、建築工程評估

點評：目前，全國僅有3萬人獲得資產評估師資格，而市場對專業人才的需求要遠大於這個數字

因此對打算涉足這一職業領域的人員來說，考張資產評估師執業資格證書，獲得「專業身份證」對其職業前景應該增色不少。

稅務師

主考機構：人事部門，稅務總局

適合人群：大專以上學歷，具有相應工作經驗者或取得經濟、會計、統計、審計專業中級專業技術資格者並從事稅務代理業務滿1年

考試內容：稅法(一)、稅法(二)、涉稅服務實務、涉稅服務相關法律、財務與會計5個科目

點評：隨著稅收管理體制改革的不斷深化，我國稅務執業隊伍急需補充大量高素質、復合型人才。因此，稅務師是一個前景看好的職業，TA證書的含金量較高

CIA

主考機構：國際內部審計師協會

適合人群：報考CIA需具有學士或學士以上學位，中級及中級以上專業技術資格，注冊會計師證書或非執業注冊會計師證書，特定專業高校師生也可報名

考試內容：包括內部審計程序、內部審計技術、管理控制與信息技術、審計環境四個部分

點評：CIA得到世界各國普遍認可的內部審計職業認證。隨著經濟的快速發展，我國對高水平、專業化內部審計人員的需求越來越大。因此通過CIA考試者往往備受用人單位的青睞。

ACCA

主考機構：特許公認會計師公會

適合人群：准備出國進修或者准備進入大型跨國企業從事財務工作的人員，需要有一定英語基礎

考試內容：ACCA有14門考試科目：包括財務報表編制、財務信息與管理、公司法與商法、財務管理與控制、財務報告等

點評：ACCA證書在國際上得到廣泛認可，被全球許多確定為法定的會計師資格，會員可從事審計、稅務、破產執行及投資顧問等專業會計師的工作。同時，ACCA因其課程的全面性、完善性和綜合性，而被譽為「財會專業的MBA課程」

對希望就職跨國公司財務部門的人員來說，參加ACCA學習可大大提高財會專業英語水平，熟知相關的國際會計准則，並擁有的財務背景和實務操作能力。

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G. 金融行業資格證書

1、證券從業資格證書。此為入門證書，是進入證券行業的必要證書。共考五科：基礎，交易，發行與承銷，技術分析和基金。 2、注冊國際投資分析師（CIIA）考試簡介 注冊國際投資分析師（Certified International Investment Analyst, 簡稱CIIA）考試是由注冊國際投資分析師協會（ACIIA）為金融和投資領域從業人員量身訂制的一項高級國際認證資格考試。通過CIIA考試的人員，如果擁有在財務分析，資產管理和/或投資等領域三年以上相關的工作經歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協會授予的CIIA稱號。自CIIA考試於2001年正式推出以來，全球已經有5000多人參加了終級考試，迄今為止，2800多名專業人士已經獲得CIIA稱號。隨著各個區域和國家/地區協會的推廣，CIIA將會吸引更多的專業人員參考，並擴大其在國際范圍內的影響；一個更加廣泛的全球CIIA聯盟也將逐漸形成。 3、CFA概況介紹 CFA是「注冊金融分析師」（Chartered Financial Analyst）的簡稱 （也稱「特許金融分析師」），它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號，由美國「注 冊金融分析師學院」(ICFA)發起成立。 4、保薦人勝任能力考試 5、期貨從業資格證書 同證券從業資格證書一樣，也是入門所需證書。高中學歷以上報考即可，共考兩站，基礎和法規。金融期貨即將推出，俱期貨人才應該會變的搶手。 6、保險中介人從業人員資格考試

H. 金融類考試資格證有哪些

從業資格：銀行從業資格、證券從業資格、保險從業資格（分經紀、公估、代理三種，代理最內容易），容期貨從業資格；
理財類：金融理財師AFP，國際金融理財師CFP（AFP的進階版）；
保險類：壽險管理師、壽險理財規劃師、員工福利規劃師（這三個是同一考試的三個不同方向），保險精算師FIA，北美精算師FSA（高富帥）；
證券投資類：證券經紀人資格考試，注冊金融分析師CFA，國際注冊投資分析師CIIA，保薦人資格（後三者都是高富帥的同義詞）；
風險類：風險管理師FRM（高富帥，還有個中文版CFRM）；
專業支持類：注冊會計師CPA，國際注冊會計師ACCA（高富帥），國際注冊內部審計師CIA，法律職業資格證書（就是司法考試），注冊資產評估師CPV，房地產估價師，土地估價師。
總結：以上羅列的只是通常所見的幾種證書，金融業還有很多證書。