金融理財顧問師

① 理財顧問需要考證嗎

理財規劃需要專業的金融知識，保險，證券。期貨，都要有一些了解，目前最好的證就是理財規劃師。

② 在金融公司做理財顧問怎麼樣收入怎麼樣

保險、銀行、證券都是金融機構，理財顧問/財務規劃師 都是參加國家考試取得資格人員，他們用專業技能為客戶提供家庭理財方面的合理建議。在國外高級人才是要收費的。

③ 理財顧問主要是干什麼的

下面詳列。

④ 金融理財顧問真心好做嗎

銀行證券公司的還好做一些，一些不知名的理財公司或貴金屬公司不會好做

⑤ 金融行業裡面是金融分析師和理財顧問有什麼區別，金融

金融分析師的工作內容是：培育專業的機構投資人；對開放式基金進行管理以回及創業板市場的設答立與運作；保險基金和養老基金的管理；商業銀行股份化和資產證券化運作；股票指數、期貨分析以及風險資金管理等。
金融分析師的工作也包括：收集研究對象信息，對其產品進行分析研究，提供分析研究及投資價值報告；跟蹤研究對象變化情況，及時動態判斷所研究對象的投資價值變化情況，作出投資預期回報與風險分析，調整投資操作建議；對公開發行的各種理財產品的設計、談判、簽約發行及維護；通過各種聯絡方式開發新客戶，與老客戶保持聯系；負責完成金融產品開戶訂單，解答客戶各項問題；及時反饋客戶意見，把握市場動向。

⑥ 請問金融理財顧問是做什麼的

金融理財顧問分析你的財務狀況，風險狀況，幫助你制定合理快速實現一定的經濟目標的方案，使你的資產配置合理，實現你的財務自由。

⑦ 金融理財師的作用

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

行為金融分析師（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）簡稱：CBFA，運用金融學、經濟學、管理學、心理學和社會學以及相關學科的專業知識，遵循心理學和社會學等各學科的原則、技術與方法，為投資者和客戶在金融投資理財方面提供咨詢服務的專業分析人員。

(7)金融理財顧問師擴展閱讀：

報考流程：

一、考生須在開考前45分鍾憑現代國際金融理財標准(上海)有限公司核發的本人准考證和本人有效身份證件到達指定考場，逐一接受監考人員安排的統一拍照。對號入座後將准考證和身份證件放在考桌左側，以備監考人員隨時核查。無准考證和身份證件的考生不得入場。

二、考場設有視頻監控系統，將對考試全過程進行錄像。

三、考試開始後，系統即自動計時，遲到考生時間不順延。遲到30分鍾以上的考生不得入場考試。開考後逾30分鍾時未能在考試機上登錄並確認的考生，視為缺考，考試系統將不再接受該准考證號登錄。

四、考生只准攜帶有效身份證件、准考證及標委會考試委員會指定的財務計算器進入考場。普通計算器不得帶入考場。同時系統提供電子計算器用於普通計算，不具備財務計算器的專業運算功能。考生可選擇使用滑鼠方式或是數字鍵盤方式對其進行運算操作。

五、嚴禁考生將任何資料、紙張、文具及各類無線通訊工具帶入考場。關閉手機等通訊工具並統一存放在考場指定儲物櫃內。在考試進行期間，發現考生將手機等電子設備帶入考試區，以及所攜帶的物品在考場任何位置發出聲音干擾考試者，以違紀論處。

⑧ 理財顧問等於金融理財師嗎 如果沒有基礎，從頭學習，兩者的哪個難度更高

沒有學歷只能做打雜的，或者業務經理拉客戶