溫州在線金融理財師

『壹』 金融理財師干什麼的

「在線金融理財師（Online financial planner）」簡稱「OFP」
在線金融理財師，是為客戶提供專業和全面的理財服務內的專業從業人容士。在線金融理財師更注重實踐性，運用自身的專業知識和經驗提供全面和專業的理財服務人員。
目前我國的理財市場日益發展壯大，老百姓手中的錢也越來越多，理財的需求會越來越旺盛，市場上會出現越來越多的理財產品。面對復雜的理財產品，普通老百姓從知識上、經驗上可能都難以應對，需要專業人士給他們提供幫助。在線金融理財師這種職業的發展，源於強勁的未來的市場需求。
「在線金融理財師的專業性與服務性兩大特點是贏得客戶信賴的重要因素。而一個理財師要能夠真正站在客戶的利益上，以客戶的利益為中心，幫助客戶資金保值增值，讓客戶充分信任、放心地把自己的財富交予理財師規劃，這時在線金融理財師的自身價值才會得到充分的體現。」

『貳』 我想報考金融理財師，怎麼報名參加考試

中國金融理財標准委員會實施的金融理財師，是兩級金融理財師認證版制度，即金融理財權師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP培訓為CFP培訓的第一階段。
一、報名在金庫網
二、afp採取先培訓結業後才能參加報名考試。
三、流程為：
1、交錢：先在金庫網交錢，報名費8280元，金庫網官方會贈送(有效期120天）包含108個小時的培訓網課（不要求都看完，可以根據自己情況看多看少）。
2、培訓：培訓結業後方可參加考試報名。結業內容：29門作業（必做），1個案例（必做），1個結業考試（必考，20道選擇題1小時時間），完成結業後，次日可以報名考試。
3、考試報名：結業培訓後，次日可以報名參加考試，考試時，再收取考試費用890元。【說明：結業成績保留4年，如果需要補考的，每次交考試費用890元即可，afp在12個大中城市每周都有考場，全年共50次考試安排】
4、領取證書：考試一周後出成績，成績合格後，在線申請AFP證書，申請後一個月之內收到證書。
四、繼續教育：AFP須每兩年進行一次注冊（繼續教育、再認證），再認證無需考。
AFP復習備考，就用釘題庫！智能題庫+高清網課+社群答疑，為你量身定製的學習軟體！

『叄』 考了在線金融理財師證有用嗎

工信部頒來發的證書，唯一自的國字型大小金融理財師證書，只有通過國家正規認證培訓考試才能頒發的，肯定是有用的。能作為金融機構入職的敲門磚；不去金融機構上班的話，證書培訓的理財技能對自己的生活也非常實用，人人都得理財的。想咨詢的話，可以找找工業和信息化部教育與考試中心培訓基地，西安分基地的聯系方式。
請接納~分數拿來~

『肆』 AFP金融理財師報名費是多少錢

根據官方規定，AFP統考每次考試費為890元。

『伍』 請問在線金融理財師怎麼樣

鄭州錱永源教育抄咨詢中心（河襲南錱永源大學生創新創業就業基地），是河南最早、最專業的金融實戰
培訓機構,現已成為工信部全國信息技術人才培養工程培養基地.四、 招生對象及報名流程與考試時間安排
1、 招生對象：1、金融、經管、財會等相關專業專科以上學歷 2、銀行、保險公司、基金公司、證券公
司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構從業人員。
2、 報名地址：校內輔導站或當地輔導中心
3、 報名流程：
A．填寫報名表
B．提交報名資料
C．參加報名測試
D．通過報名測試後，繳納培訓費用，即完成報考4、報名需提交的資料
A．報名表（補助申請在校生專享）
B．報名測試成績單
C．身份證復印件一張、學生證復印件或學歷證一份
5、考試時間
每年的3 月、6 月、9 月、12 月四次培訓考試（達到一定人數可安排加考）

『陸』 如何獲得AFP考試資格如果獲得《金融理財師（AFP）培訓合格證書 》

一、符合考試條件，即可獲得AFP考試資格。
1.學歷要求，高中以上學歷均可報名

2.從業經驗要求，根據學歷的不同認證需要的工作經驗的年限也不同。大專三年 ，本科兩年，研究生一年。
二、參加考試，成績合格即可獲得《金融理財師（AFP）培訓合格證書 》。
1、考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）
2、考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等。
三、AFP資格認證是一項國際標准，內容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（也即FPSB China）之後，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。AFP已經納入FPSB國際認證體系。
從2008年開始，金融理財標准委員開展了金融理財師的專業認證。成為一名合格的AFP持證人需要達到教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和道德（Ethics）四個標准，即（4E）標准。由中國金融理財標准委員會組織考試。

『柒』 要當金融理財師,需要哪些證書

近幾年國內興起了在線金融理財師，一個比較新興的職業，我前幾天剛報了一個金融理財師的一個課程。如果有這方面意向可以了解一下炳隆資產管理有限公司，我就是在這報的名，學考一體。基本上都是可以拿到證書的

『捌』 AFP金融理財師有用嗎

關於這個問題

我個人覺得實際工作來說，有了AFP或者CFP的證書，作為理財經理的可信度更高。不過作為應屆畢業生，很多都是要在櫃台工作一年，和這個證書的關系又不大，但是機會總是留給有準備的人的。

總結：我個人覺得想考就去考。不要覺得難而不去努力考。人要活到老，學到老。

『玖』 溫州理財規劃師培訓哪個好

理財規劃師已經停考了，今年5月是最後的一次補考機會。若是想學可以找一些線上回課程看看。若是答想要考證，可以考 注冊理財規劃師。業內權威專家認為「CIFP證書是全球公認的專業，國際國內金融行業和世界500強企業的推崇認可，對中國公司走向國際化也有重要的意義。

『拾』 專業的OFP在線金融理財師應該具備哪些基本的職業素養

首先ofp要參加統一組織的考試，通過了以後才可以具有在線金融理財師進行為版客戶理財權的資格，OFP理財師的職責猶如醫生治病救人。我們為客戶『診斷』家庭財務上的問題，幫助他們走上健康的投資理財之路。而客戶的信任與託付，也會讓理財師切身體會從事這一職業的責任感與成就感。」

「在線金融理財師的專業性與服務性兩大特點是贏得客戶信賴的重要因素。而一個理財師要能夠真正站在客戶的利益上，以客戶的利益為中心，幫助客戶資金保值增值，讓客戶充分信任、放心地把自己的財富交予理財師規劃，這時在線金融理財師的自身價值才會得到充分的體現。」

可見，要成為一名合格的理財師，除了必備過硬的專業知識和捕捉市場信息的敏銳眼光，具有與客戶良好溝通的能力同樣必不可少。