投資理財實訓室

Ⅰ 溫州職業技術學院財會系的實訓基地

1、校內實訓基地有手工會計模擬實訓室、手工綜合模擬實訓室、會計電算化實訓室、模塊會計電算化實訓室、證券投資實訓室。2、校外與正泰集團、德力西集團、奧康集團等10多家企業簽訂協議，作為校外實習基地。
六、學生就業情況：
主要分布在出納、會計、電算化會計、投資理財、審計、經濟管理等崗位。就業率達90%以上。
七、辦學特色：
教學上注重實訓，強調學生技能操作，利用多媒體教學，做到理論教學與實踐操作同步進行，要求學生熟練掌握手工與電算會計核算工作，取得計算機應用能力二級，英語三級以上，具備撰寫財務分析報告的能力，學生校內實訓與校外實習並重。聘請企業界、教育界知名會計專家為客座教授，會計專業指導委員會對本專業進行業務指導與教學質量監督。
八、系主任：
陳建松 男，副教授，1957年10月出生。安徽財貿學院財務會計本科專業，從事財會、審計教學工作20多年，在中國商業教育雜志、浙江財稅與會計雜志等省級以上刊物上發表《談談審計案例教學》《淺談財會負責人的會計職業道德》等文章10多篇，主編《會計核算與管理教程》《審計基礎與實務》《會計模擬實習資料》等教材，副主編、參編《企業財務會計》《財會法規》等教材10多本。完成「會計專業技術資格認定辦法的回顧與展望」、「關於電子商務與網路會計信息系統的研究」、「高職財會專業實踐性教學的研究與實踐」等4項課題。擔任浙江省審計學會理事、溫州市會計學會副會長、溫州市審計學會理事、溫州稅務學會理事、《溫州財稅與會計》雜志編委。1994年取得注冊會計師全國統一考試全科合格證書，同年加入中國注冊會計協會（cicpa），成為非執業會員。

Ⅱ 如何進行投資理財有系統的培訓班嗎

首先要搞清投資的本質就是不斷地提高賺錢概率而降低賠錢概率的過程,分散化投資對不同投資品種賺錢的概率大小不作區分，寄望於某些品種的上升來抵消某些品種的下降，通過社會整體進步獲得平均回報率。建議去上海交大看看

Ⅲ 投資理財——個人理財規劃實訓教程 答案

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Ⅳ 投資理財職業技能實訓小結

實訓小結：兩周的實訓順利的結束了。《投資理財實訓校內指導書》——當最初這份電子搞拿到時，看到這么一長串的生疏的書名，我感到非常的緊張，生怕學不好掌握不好。因為我們平時的生活畢竟跟個人怎麼理財等接觸不多，所以感到非常的深奧。但這兩周的實訓下來，我感到很有成就，當初對課程的陌生感也消失了。這門實訓課主要是通過填一些表格來讓我們熟悉各種業務操作。這是一門非常有應用性的課程，增加了我們的實踐能力。
要做好一份理財報告，首先要策劃一份理財規劃大綱，不管是個人或者是家庭，都需要有一個模板，根據模板來進行規劃，會減少理財工作量，有效的數據說明會加大理財的說服力。在理財的實訓中，要對理財的家庭或者個人進行一個基本情況的說明，由於實訓中的家庭或者個人的信息是需要假設的，與實際的個人情況有很大的區別，生活在不同地段的、不同環境的個人或者家庭的理財劃也是不同的。在基本假設中，例如，購房型的客戶，需要對地段的房價進行假設、房屋的貸款利率進行假設、或者房屋是以公積金進行貸款的，要對公積金貸款的利率進行假設等等。根據客戶的基本情況、假設條件、和個人的理財目標進行有效的分析，分析可以是定性分析方法和定量分析方法，對客戶的家庭收入支出用資產負債表、現金流量表，對客戶的的資產負債進行分析。 分析完這些之後，對客戶的風險承受能力進行評級，根據客戶的理財目標給客戶進行理財計劃，理財計劃中要針對不同的理財人群進行理財計劃。最後進行理財計劃的實施，在實施過程中要不斷跟蹤客戶的現狀，有效地防範在出現問題之後，能及時地應對。
現在的大學生最缺乏的是實踐，但是在各高校中的實踐機會卻是少之又少，所以我非常感謝學校給了我們這樣好的實訓機會。這些實訓課程在培養我們實踐能力的同時，也扎實了我們專業的基礎和其他相關知識，並將專業理論知識與專業實踐，很好的結合了起來，開闊了我們的視野，增進了我們對銀行或者個人實際理財以及運作情況的認識,為將來踏入社會和職業生涯提前做了准備。
同時,在實訓的過程中,我們遇到了很多問題,經過同學之間的交流與老師的輔導,都順利的解決了.實訓中,我看到了自己的不足,發現了自己在專業理論知識方面的缺陷,也更深刻的認識到財務管理專業不是容易學好的，那需要耐心,毅力和恆心,所以經過這次實訓,我會在以後的學習中更加努力.在實訓中雖然我們都有不少進步，但同時還存在一些問題。我們的工作量其實並不太多，但用兩周的時間來實訓有點浪費時間。尤其是我們期末考試尚未結束，處在考試階段，時間就顯得格外緊張。期望老師在以後的實訓安排的時間能夠合理,考慮到學生的實際情況。雖說很累，但是真的希望學校能夠多給學生這樣實訓的機會。

Ⅳ 如何開辦一家證券投資理財工作室

首先，評估自己的綜合實力：

1.金融產品與金融市場積淀。對全市場金融產品結構、風險、費用有全面了解，並且能夠找到可以提供持續、可靠金融產品的平台。

2.把握客戶的能力。不要看自己在金融機構客戶很多，因為很多客戶是沖著「銀行」、「證券」招牌去的，客戶信任的不一定是你本人，而是金融機構。需要客觀評估。

3.核心客戶積累。能夠擁有20-30個以上完全建立信任的高凈值客戶（房產不能計算在內）那麼你就初步具備了創業的條件。

具體內容可以咨詢專業機構，以優脈為例，優脈成立於2014年，是隸屬於上海和御信息科技有限公司的業務品牌。上海和御信息科技有限公司是中國商務主管部門備案的外商投資企業，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。

Ⅵ 如何開個人理財室

個人理財一般需要規劃，一般可以分為四部分理財：
1、股票基金等有風險的佔到15%到20%即可；
2、固定資產投資30%左右；
3、保險投資 這個是避免風險的保障佔30以上 不管怎麼樣這個錢動不了，也許差點，但是最需要的是值錢！
4、存款20%左右，這個又10%到15%的固定存款（可以應對一些小的風險，疾病什麼的都交給保險公司就好）5%的活期存款應付平時開支。

希望對你有用！

Ⅶ 理財規劃實訓

連接地址:理財實訓軟體

智能一體化理財投資系統，提供專業的理財實訓，以及專業的職業能力專競賽。

理財規劃主屬要功能點：

1.客戶分析

2.現金規劃

3.消費規劃

4.人生規劃

5.保障規劃

6.投資規劃

7.其他規劃

8.理財效果分析

9.金融計算器：銀行計算器、股票計算器、基金計算器、房貸計算器、復利計算器、年金計算器

10.個人綜合投資理財：包含銀行理財實訓、保險實訓、證券實訓、貴金屬實訓、基金實訓、信託實訓、房產實訓