① 邀約老客戶到保險公司的話術
保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。
保險人員如何電話邀約陌生客戶來聽講座的方法和話術：
1、禮品吸引：
業務員：您好，打擾您了，今年是平安保險公司成立××周年。為了回饋客戶，我們公司將在本周日下午2點，於平安大廈召開客戶聯誼會，同時到場來賓均可獲贈3萬元的人身保障，請問您是否有時間參加？
客戶：可以……
業務員：那請您攜帶身份證參會，歡迎您光臨。我隨後會為您送去邀請函。您看是明天送到你家裡方便？還是今天晚上呢？
2、專家理財法：
業務員：我們平安保險公司是世界500強企業，而且今年我們平安成立××周年，因此我們特意在……舉辦新老客戶答謝會，到場來賓可獲贈價值3萬元的保險，屆時還有國家二級理財規劃師為您提供關於醫療、養老、子女教育以及家庭理財方面內容的講解及保障缺口的檢視。相信您會不虛此行！不知您是否有時間參加？
客戶：可以……
業務員：請您攜帶身份證參會，歡迎您光臨，我們隨後會給您送去邀請函。您看是送到您家裡方便還是……是明天還是……
3、名額有限：
業務員：陳姐，您好！是這樣的，平安保險公司為慶祝成立××周年，回饋千萬客戶，特舉行客戶聯誼會。到場來賓將免費獲贈3萬元保障，還可以參加抽獎。同時，現場還會有專家理財講座，分享家庭理財知識。公司客戶較多，僅××城市就有好幾十萬，名額緊缺，我也只分到兩個名額。您是我的大客戶，平時對我支持很多，所以我特向公司推薦您來參加，希望您帶家人來坐坐。時間是…地點是……您看我是在明天上午還是明天下午把邀請函給您送來？
4、客戶服務：
業務員：您好！我是平安保險公司的代理人。請問您是平安的客戶嗎？
客戶：是。
業務員：今年是中國平安成立××周年，我們正在做一個客戶回訪調查。請問您購買的是平安的什麼保險？
客戶：是××。
業務員：那麼現在是否有平安的業務員給您服務?
客戶：沒有。
業務員：那麼您知道您的生存金返還情況嗎？了解您今年的分紅是多少嗎？
客戶：不了解。
業務員：如果您不清楚、不了解，我們有義務上門為您解說相關的保單權益，同時為回饋老客戶，公司特舉辦大型客戶答謝會，您看您周末是否能參加？
② 保險如何邀約客戶總結
我的建議是我自己總結的，可能和公司的宣傳、發布不一樣，但是一定是管用的。
首先自已要明白，邀約別人去是對別人的一種幫助，不要過於感恩戴德，否則做了好事還讓別人有上了當的感覺；
其次，一定要明白無誤地告訴別人是為什麼去，不要搞一些噱頭讓客人蒙在鼓裡。也不要隨便以小禮品小獎品誘或客人去，那樣一方便增加自己的展業成本，另一方也降低了產說會的成功率。影響自己的心態。
明白無誤地告訴客人，這是一堂由保險公司主辦的產品說明會，會上會介紹一些可能你會感興趣的保險產品，也可從中學到一些理財的專業知識。這樣可以讓客人有目的地去，明明白白地聽。有些人故弄玄虛搞得很神秘地把客人哄去，讓客人放棄了本來很重要的事，一旦他感覺後悔，別說再也不會有下次，連朋友都快沒得做的了。
擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"
③ 邀約客戶參加保險活動
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多參加公共活動，任何場合，先別說你是做保險的，多聚集人脈！拉近關系，不管真心還是假意，對你認識的人多加關心！給予力所能及的幫助！有機會在邀約。一般熟人是不會拒絕的。這是一個漫長且需持續的過程，切記，每個人都有可能是你的客戶，也許今天不是，明天不是，但也許後天就是了！也許他不買，但只要你的誠意打動他，他對你認同，他會幫你拉動身邊的人！加油
④ 做保險的，怎麼邀約客戶才能成功
還是在溝通中拉近距離
1.共同點 那麼肯定是溝通的越多，距離拉的越近啊
2.同理心 將心比心，設身處地的去感受別人，體諒別人
3.表達方式 做好預估、提出、回答 三步驟
⑤ 保險如何邀約客戶來現場
首先，我認為在約客戶之前，先要了解客戶的基本資料。客戶是什麼樣的性格，家庭狀況如何，是注重保障還是注重投資或者養老呢？這是關鍵。其次，在了解了客戶的基本資料後，我們該如何去邀約客戶呢？我認為可使用以下幾種方式：電話邀約、上門邀約、請柬式邀約（讓助理送去）等方法。通過分析不同客戶的資料和信息，我們用不同的方式進行邀約。在電話邀約時，我們可以使用一些話術。例如，某客戶注重理財投資和保障的產品，我們可以告訴客戶，我公司有一個投資、理財、保障一條龍的產品座談會或者說聯誼會。告訴客戶，由於通過別人推薦，或者可以說公司把您列入了尊貴客戶的名單，因此邀請您參加這次座談會或聯誼會。並告訴客戶公司還配備了禮物送給他（她），請他（她）一定要來參加（其中說明禮物是要本人簽收的，增加說服力）。另外，語氣要稍稍強勢一些。上門邀請時，可以對客戶說：「恭喜您被列入公司尊貴客戶，所以上門來給您送來請柬並邀請您參加這次聯誼會。」並說明名額有限，切不可錯過這個難得的機會。請柬式邀約，可以通過文秘或者扮演執行者，向客戶說明：「因為您是公司的尊貴客戶，我公司讓我給您送來請柬，邀請您參加公司舉辦的聯誼會。」讓客戶一定要參加，說明公司對該客戶的重視，並且讓執行者反復強調一定去參加會議，以至說明執行者的工作到位。客戶來了以後如何讓他（她）認可並簽單。這個問題主要還是要依*前期鋪墊。前期客戶一定要有保險理念，然後讓客戶了解公司，通過產品說明會，再進一步讓客戶對公司產生信任。可以用自己的專業知識和公司股票基金再一次說明公司實力。（註：在談的時候，個人自信非常重要，因為自己的自信，才能說明公司的實力）接下來，客戶認可並做了意向性簽單以後，又如何讓她把保費交進來呢？當客戶在現場意向性簽單以後，我覺得應該注意以下幾點：①應該在產品說明會的第二天或者第三天，以部門回訪的形式回訪客戶，恭喜他（她）擁有了一份保障，並且讓他（她）把保費存入銀行，記住一定要強調「銀行」，排除客戶的心理障礙，以達到再一次邀約和促成的目的；②可以用公司獎勵這一塊來恭喜客戶，以產品說明會入場券中獎的形式來再一次促成客戶交費。最後，在這里，我要告訴大家，我是帶著8個字走過我在公司的4個輝煌的春秋的。這8個字分別是：目標、自信、慾望、目的。因為有了目標，我就知道今天應該做什麼，明天要做什麼。因為有了自信，我在客戶那裡才能顯示出我的專業。因為有了慾望，我才會拼搏。帶著目的去工作，我才會成功。
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⑥ 銀行客戶經理怎樣才能有效的邀約客戶
首先，我認為在約客戶之前，先要了解客戶的基本資料。客戶是什麼樣的性格，家庭狀況如何，是注重保障還是注重投資或者養老呢？這是關鍵。其次，在了解了客戶的基本資料後，我們該如何去邀約客戶呢？我認為可使用以下幾種方式：電話邀約、上門邀約、請柬式邀約(讓助理送去)等方法。通過分析不同客戶的資料和信息，我們用不同的方式進行邀約。
在電話邀約時，我們可以使用一些話術。例如，某客戶注重理財投資和保障的產品，我們可以告訴客戶，我公司有一個投資、理財、保障一條龍的產品座談會或者說聯誼會。告訴客戶，由於通過別人推薦，或者可以說公司把您列入了尊貴客戶的名單，因此邀請您參加這次座談會或聯誼會。並告訴客戶公司還配備了禮物送給他(她)，請他(她)一定要來參加(其中說明禮物是要本人簽收的，增加說服力)。另外，語氣要稍稍強勢一些。
上門邀請時，可以對客戶說：「恭喜您被列入公司尊貴客戶，所以上門來給您送來請柬並邀請您參加這次聯誼會。」並說明名額有限，切不可錯過這個難得的機會。
請柬式邀約，可以通過文秘或者扮演執行者，向客戶說明：「因為您是公司的尊貴客戶，我公司讓我給您送來請柬，邀請您參加公司舉辦的聯誼會。」讓客戶一定要參加，說明公司對該客戶的重視，並且讓執行者反復強調一定去參加會議，以至說明執行者的工作到位。
客戶來了以後如何讓他(她)認可並簽單。這個問題主要還是要依靠前期鋪墊。前期客戶一定要有保險理念，然後讓客戶了解公司，通過產品說明會，再進一步讓客戶對公司產生信任。可以用自己的專業知識和公司股票基金再一次說明公司實力。(註：在談的時候，個人自信非常重要，因為自己的自信，才能說明公司的實力)
接下來，客戶認可並做了意向性簽單以後，又如何讓她把保費交進來呢？當客戶在現場意向性簽單以後，我覺得應該注意以下幾點：①應該在產品說明會的第二天或者第三天，以部門回訪的形式回訪客戶，恭喜他(她)擁有了一份保障，並且讓他(她)把保費存入銀行，記住一定要強調「銀行」，排除客戶的心理障礙，以達到再一次邀約和促成的目的；②可以用公司獎勵這一塊來恭喜客戶，以產品說明會入場券中獎的形式來再一次促成客戶交費。
最後，在這里，我要告訴大家，我是帶著8個字走過我在公司的4個輝煌的春秋的。這8個字分別是：目標、自信、慾望、目的。因為有了目標，我就知道今天應該做什麼，明天要做什麼。因為有了自信，我在客戶那裡才能顯示出我的專業。因為有了慾望，我才會拼搏。帶著目的去工作，我才會成功。
⑦ 如何把保險客戶電話邀約干好
就這么邀唄 這是一個概率問題 沒什麼技巧 在有技巧的人 人家一聽你保險公司 就掛你電話 你又能怎麼辦 哈哈 當然 人家願意聽 你就好好說唄 吐字清晰 語速適中 面帶笑容 尊重對方 為他解決問題的同時 要學會引導他跟你的節奏
⑧ 我是做銀行保險的，上個月行長給我介紹個貴賓客戶，做了500萬的一年期保險，在與客戶接觸中，又給客戶
如果已經買了，那就算了吧 也不能讓客戶去退這樣印象不好，認為你為了利益勸他退保 畢竟各個保險公司 保險也有不同 你也可以給這個客戶推薦其他適合他的 就看你的能力了
⑨ 銀行營銷保險一句話廣告
銀行保險做為保險行業的一個新的嘗試，正在一步一步走向百姓，也在一步一步展示著保險行業的新活力。銀行保險銷售技巧對於銀保的銷售人員來說正是現在急需掌握積累的，並不斷去完善的。那麼銀行保險銷售技巧都會有什麼內容呢?
銀行保險是由銀行、郵政、基金組織以及其他金融機構與保險公司合作，通過共同的銷售渠道向客戶提供產品和服務;銀行保險是不同金融產品、服務的相互整合,互為補充,共同發展;銀行保險作為一種新型的保險概念，在金融合作中，體現出銀行與保險公司的強強聯手，互聯互動。 這種方式首先興起於法國，中國市場才剛剛起步。與傳統的保險銷售方式相比，它最大的特點是能夠實現客戶、銀行和保險公司的「三贏」。
銀行保險的興起，從另一個角度來說也是掀起了人們理財概念的重新審視，而這塊的功勞當之無愧的應該送給銀行保險銷售人員。而從這一角度來說，銀行保險銷售要想有所作為，就要以消費者為中心進行銷售技巧的學習和積累。
銀行保險銷售人員在做銷售的過程中是在與消費者進行如何更好的理財的一種培訓，也是更好的解決購買銀保產品和理財之間的關系的過程。所以銀行保險銷售人員的身份基本上就是以理財師的角度與客戶進行溝通，了解，建議，進行理財營銷。
我們可以了解到幾乎每一個步驟的達成都有賴於和客戶的面對面溝通，所以理財營銷的第一步就是要成功地約到客戶面談，要注意，所謂面談，並不是和客戶「見一個面」而已，而是要很正式地交談。面談的機會可能來自於客戶正好要辦理某一項業務(例如存款)到銀行來，可以利用這個機會向客戶發出「面談」的邀請，如果客戶當時有時間就馬上請進單獨的會客室，如果沒有就另約時間，並在該客戶資料庫里進行相應記錄;大部分情況下面談需要客戶經理主動電話約訪，所以打電話也是一項很重要的技巧。
對客戶經理來說，有可能遇到的第一個障礙就是邀約客戶 — 無論是面對面邀請還是電話邀約。因為邀約客戶不可避免會遭遇拒絕 — 碰到幾次拒絕以後有些客戶經理就會想，哎喲，約客戶見面太難了，要不就不見了吧，如果在電話里介紹一下產品他就買了多省事啊，要是不買那肯定是產品的問題，見面也白搭。你看，才剛剛開始嘗試，就想跳過理財營銷的前面所有步驟直奔主題，可是實踐證明這是行不通的。所以我們還是要認認真真琢磨怎樣吸引客戶和我面談?客戶拒絕的原因是多種多樣的，我們永遠無法做到徹底「消滅」客戶的拒絕，只能盡量提高邀約的成功率，所以就得設計我們講電話的每一句話，包括如何開場，提什麼問題，怎麼結束，用什麼語氣等等。經驗豐富的顧問會針對不同的客戶運用不同的邀約策略，剛開始和客戶的關系還不夠深入的時候，可以試試以客戶服務的角度切入，把邀約客戶面談作為一項為他提供的增值服務內容來進行設計，那麼客戶接受的程度會比較高。
如果成功約到了客戶，面談時該注意些什麼呢?一般來講，每一次成功的面談都需要達到三個基本要求：第一，是否達到了客戶認為的面談目的(這是我們邀約時向客戶傳達的信息);第二，是否給客戶提供了對他有價值的內容或信息(這會影響到你下一次再邀約該客戶時他對你的信任程度);第三，面談結束時是否成功地引導客戶進入了自己想要達到的下一個環節(例如預約下次見面)。為了達到以上這些目標，理財顧問需要在面談開始前准備許多資料(例如風險承受度測試表、現金流量表或者相關的產品說明書等)、工具(名片、計算器、筆記本等)、以及如何開場、提什麼問題，怎麼結束等等。