❶ 在投資理財顧問類的公司做銷售怎麼樣
如果是新入社會之前，首先要對自己做個初步評估，自己是否喜歡銷售這版個工作；
投資理權財顧問公司做銷售比傳統的銷售行業好做很多，但是這個理財顧問公司也很多，在入職之前一定要了解公司相關情況，在行業的地位怎麼樣等等。
2012年前的理財顧問公司多為信託公司旗下或配套的第三方財富管理顧問公司，還有私募股權投資類；2012年後隨著互聯網金融行業的發展，互聯網金融理財這塊也盛行當下；另外還有一部分就是黃金、外匯、期貨、白銀等相關投資公司。
❷ 投資理財公司是干什麼的
金融投資公司是一個對金融企業進行股權投資，以出資額為限依法對金回融企業行使出資答人權利和履行出資人義務，實現金融資產保值增值的投資公司，也可以理解成是一種金融中介機構，將個人投資者的資金集中起來，投資於眾多證券或其他資產之中。
❸ 如何成為一個合格的理財顧問
理財規劃師（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
理財的目的就是利用市場上各種金融工具，實現客戶的財務計劃和風險規避。所以，客戶的財務要求和風險需要是理財顧問師考慮問題和設計方案的出發點，而不應該是理財顧問本身對某一類金融產品的偏好，更不應該是因為自己在某一金融產品上有既得利益，而向客戶推薦。
隨著中國理財市場的升溫，理財規劃師這一職業也逐漸被很多人關注，各種理財規劃師的培訓認證體系也浮出水面，如美國的CFP、CWM；香港的RFP；中國的國家職業標准等。
面對眾多的認證體系，對想要從事理財規劃師這一職業的個人來說就面臨一個選擇的問題。家庭理財指導網認為，無論選擇哪一個培訓認證體系，對個人的職業生涯來說都是有益的，系統地學習理財規劃的理念、知識和方法，對提升個人的綜合素質都有積極的作用。但是，考取了理財規劃師的證書不代表你已成為一個合格的理財規劃師，也不代表你的客戶會接受你。你最終能否為客戶所認可，關鍵是你能否為客戶理出財來。
財來自兩個方面：
一方面是投資增值，如股票、房地、實業等；
另一方面是省出錢來，你要幫助客戶合理管理現金流，合理安排消費支出，使客戶財務健康。
做到後者相對容易，而前者實現起來較為困難。例如股票投資，股票投資是金融投資品種中最好的長期增值工具，但同樣面臨巨大的風險，你要指導客戶進行投資，你自己首先要有豐富的投資經驗，你就要嘗試自己去做股票投資，沒嘗過梨子的人是不知道其中的滋味的，否則，你對客戶的指導也就是蒼白的，沒有實際意義的。再有，隨著中國產權制度的改革，越來越多的個人會成為公司的股東（私有化），指導客戶進行股權投資，也要具備豐富的知識和實踐經驗，否則你就無法成為客戶的顧問。
目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括國家理財規劃師（CFP）認證、金融理財師（AFP）認證、注冊理財規劃師（CFP）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。
❹ 投資理財的公司哪種好啊推薦一下
我個人是比較相信盛大金禧，盛大金禧是一個金融服務平台，在過去實現了21年「零違約」服務，盛大金禧建立完善了一整套風險管理體系，依託龐大的線下服務機構進行實地盡調管理，在投前、投中、投後實現全業務鏈風險管控，確保資金投向與收益安全，而且盛大金禧始終堅持合規發展、穩健發展，緊密關注國家經濟發展趨勢，致力於幫助實際投資者選擇更安全、更透明、更合適的股權投資項目。但是當然，投資理財終究還是有一定風險的，還是需要多謹慎思考。......
❺ 投資理財平台，覺得哪個更好求推薦
您好，理財來選擇正規大自平台很重要，獲得安心收益同時能更好的保障資金安全。度小滿理財是度小滿金融（原網路金融）旗下的專業化理財平台，提供銀行存款產品、養老保障產品、公募基金券商資管計劃等多元化理財產品。度小滿理財幫助用戶嚴選優質理財產品，用戶根據自己的流動性偏好、風險偏好選擇適合的理財產品。目前，度小滿理財已持續安全運營近5年時間，往期「固收」理財產品也100%完成了本息兌付。
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❻ 作為一個銀行理財顧問100萬的客戶應該如何對其營銷
作為理財顧問，首先要誠信為本，不管對方有多少資金，必須象對待自已的資金一樣對待客戶的資金，不要只想著自已的傭金。