銀行投行部債券承銷

Ⅰ 在券商投行中做債券承攬承銷業務是否資料性工作佔了大部分，這些專業人員的發展方向都是怎樣的

在券商的過程中間，不管是債還是股權，承做業務的資料性工作是絕大部分，承銷工作也是以資料性工作為主，但是和客戶的溝通會更加多一些。而承攬業務的資料性業務比較少，承攬業務的工作內容主要是運用自己的人脈或者是資源牽線搭橋，為公司介紹業務。比如說你認識的一些朋友，他的公司需要發債或者是想要上市，我就可以介紹自己的公司或者是自己的項目組。
關於發展方向，我對承做業務比較熟悉一點，承做業務呢，基本上來說是希望提升自己的能力之後呢，能夠做到項目負責人。在自己現有的平台或者是去其他的券商，直接過去帶團隊。因為在前三年的做新人的過程中間，承做人員的薪資待遇都不會特別高，那一定是項成為目負責人或者是能夠直接帶團隊了，你的薪資才會客觀。因此大部分人是積累經驗，提升能力，早日爭取項目負責人。
另一方面呢從承做業務轉到承攬業務，通過長期能夠跟客戶打交道積累一些人脈和資源之後呢，漸漸的讓自己也能承攬一些項目回來。因為我是直接校招進入海通證券的，所以沒有在債融部門進行過實習，只在投行IPO項目。所以債融方面的實習具體的工作內容，我不是特別清楚，但是可以聊一聊找實習之前從哪些方面做准備。
一方面是提升自己的硬性條件，這和我之前回答校招是類似的，比如說專業資格考試啦，提升一些績點。另一方面，如果是所你想去債融部門工作呢，找實習之前要盡可能的熟悉債券發行的法律法規，閱讀一些債券的募集說明書，包括券商對固定收益、債券市場的研報、行業分析報告，來提升對著這個行業的了解。並且在面試時盡可能的把這樣的專業知識運用起來，增加個人專業性，提升自己的競爭力。練好包括盡調、文書、路演、信息查詢這些基礎能力，對未來工作會有很大幫助。
很多時候去實習都是做一些很水的工作，想要進投行的話基本功要很扎實，自己最好自費參加一些培訓，把技能補好。
價值立方那邊技能培訓就做的很不錯，可以去了解一下。

Ⅱ 什麼是銀行間債市信用債還有就是，主承銷商和承銷商的區別

沒有你抄說的」銀行間債市信用債「這個說法。只有銀行間債市這個說法。銀行間債券市場是指依託於中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心和中央國債登記結算公司，包括商業銀行、農村信用聯社、保險公司、證券公司等金融機構進行債券買賣和回購的市場。

主承銷商(Lead Underwriter)，是指在股票發行中獨家承銷或牽頭組織承銷團經銷的證券經營機構。
承銷商，是指在股票發行中獨家承銷或牽頭組織承銷團經銷的證券經營機構。

那麼上述兩種角色的主要區別就是主要和非主要的區別。

Ⅲ 債券的承銷和分銷在業務中的角色和流程中有什麼區別

1、債券承銷是指投資銀行接受客戶的委託，按照客戶的要求將債券銷售到機構投資者和社會公眾投資者手中，實現客戶籌措資金的目的的行為或過程。債券分銷是指債券承銷商在債券分銷期內，將其所承購債券轉讓給其他市場成員的業務。

2、投資銀行獲得債券承銷業務一般有兩種途徑。一是與發行人直接接觸，了解並研究其要求和設想之後，向發行人提交關於債券發行方案的建議書。如果債券發行人認為投資銀行的建議可以接受，便與投資銀行簽訂債券發行合同，由該投資銀行作為主承銷商立即著手組建承銷。

3、債券承銷與股票承銷有一個很大的不同是，成員並不一定單純是投資銀行或全能制銀行中的投資銀行部門構成，這是因為許多限制商業銀行參與投資銀行業務的國家，對商業銀行參與債券尤其是國債的承銷和分銷的限制比較寬松。組建承銷商確定成員的責任後，便進入了債券的發行階段。嚴格來說，債券的發行與股票的發行並沒有太多的差別。

4、代銷是指發行人委託承銷商向社會銷售債券，承銷商按照規定的發行條件在約定的期限內盡力推銷，到了銷售截止日期，債券如果沒有按照原定發行數額全部銷售出去，則其未銷售部分退還給發行人，承銷商從發行人那裡收取委託手續費，但不承擔任何發行風險。採用代銷方式，發行者仍有發行失敗的風險；而中介機構雖然承擔的風險小，但其收人也相對較小。因此，這種方式在各國都較少採用。

Ⅳ 債券承銷需要出差嗎 知乎

1、債券承銷是指投資銀行接受客戶的委託，按照客戶的要求將債券銷售到機構投資者和社會公眾投資者手中，實現客戶籌措資金的目的的行為或過程。債券分銷是指債券承銷商在債券分銷期內，將其所承購債券轉讓給其他市場成員的業務。
2、投資銀行獲得債券承銷業務一般有兩種途徑。一是與發行人直接接觸，了解並研究其要求和設想之後，向發行人提交關於債券發行方案的建議書。如果債券發行人認為投資銀行的建議可以接受，便與投資銀行簽訂債券發行合同，由該投資銀行作為主承銷商立即著手組建承銷。
3、債券承銷與股票承銷有一個很大的不同是，成員並不一定單純是投資銀行或全能制銀行中的投資銀行部門構成，這是因為許多限制商業銀行參與投資銀行業務的國家，對商業銀行參與債券尤其是國債的承銷和分銷的限制比較寬松。組建承銷商確定成員的責任後，便進入了債券的發行階段。嚴格來說，債券的發行與股票的發行並沒有太多的差別。
4、代銷是指發行人委託承銷商向社會銷售債券，承銷商按照規定的發行條件在約定的期限內盡力推銷，到了銷售截止日期，債券如果沒有按照原定發行數額全部銷售出去，則其未銷售部分退還給發行人，承銷商從發行人那裡收取委託手續費，但不承擔任何發行風險。採用代銷方式，發行者仍有發行失敗的風險；而中介機構雖然承擔的風險小，但其收人也相對較小。因此，這種方式在各國都較少採用。

Ⅳ 債券發行與承銷屬於投行部嗎

一般是屬於投行的，但也有和
股票承銷
包銷
合並做銷售部的

Ⅵ 商業銀行的投行部和真正的投資銀行投行部有什麼差別

負責某股份制銀行大分行投行部快兩年了，頗多感受，和大家也分享一下吧。我們的投行部從部門性質來講定位於管理部門和產品部門，也就是說是成本中心而非利潤中心。基礎業務主要有傳統的銀團和項目融資，銀行間市場債券承銷，並購融資和結構化融資，創新業務主要是交易撮合財務顧問，PE綜合服務與類直投(夾層)，綠色金融業務。在目前分業監管而非牌照監管的環境里，我們持牌業務只有債券，還不包括發改委和證監會批的，沒有IPO和上市公司並購重組財顧的牌照。和獨立投行相比，又缺少了交易和資產管理，這些一般放在金融市場部里。從以上這些方面大家可以看到，商行的投行部其實是蠻狹義的。雖然牌照業務如債券及傳統業務如銀團肯定我們是全力爭取外，那些無牌照業務我們也是不甘心放棄的，因為一般我們實際與客戶的關系更深更全面，單筆收入也大，我們一般會爭取與券商合作完成，一起建個項目組共同為客戶服務，而不是簡單出讓客戶資源，因為客戶關系必須維護，團隊也要得到鍛煉。並購業務也是如此，我們往往從融資出發切入到顧問環節，當然涉及上市公司的肯定也要和券商合作，其他就可以自己干，但收入主要還是體現在融資上，實際不僅中國世界其他地方的客戶也都不太願意僅為方案付費的。也看了美國投行的融資板塊收入結構，其實中美也挺像的，摩根等商行背景投行大部分收入也是偏債和銀團融資收入，而高盛等大部分都是偏股和並購類。

Ⅶ 中信建投證券總部的投資銀行部和債券承銷部是一個部嗎

是公司下設的兩個不同業務部門。

Ⅷ 投資銀行承銷是什麼意思簡單點的說！

就是投資銀行負責發行工作的所有事情，如果賣不掉，投資銀行自己把剩下的買下來

Ⅸ 銀行總行投行部的債券承銷部平時主要是做哪些業務具體來講處理什麼文件啊

投行部理論上所有投資文件都需要整理分類，雜七雜八的債券分析等文件較多，我以前也干過，呵呵·細節我們可以探討一些